富士キメラ総研、LED関連の世界市場を調査結果を発表

LED関連の世界市場を調査
−LEDパッケージ−


　■２０２０年の世界市場は４，７９０億個（２０１３年比２．０倍）、３兆７，５８８億円（同２．４倍）
　−照明器具・光源用の白色LEDパッケージが市場をけん引−
　■中国・台湾・韓国の２０２０年の合計生産数量は４，０４７億個−世界市場の８割強を占める−

　マーケティング＆コンサルテーションの（株）富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　田中　一志０３−３６６４−５８３９）は、TVやタブレット、スマートフォン向けのバックライト、また照明器具、看板、表示器など、様々なアプリケーションの光源で活用されているLED（発光ダイオード）の関連市場を調査した。その結果を報告書「２０１４　LED関連市場総調査　上・下巻」にまとめた。
　上巻ではアプリケーション（バックライトユニット、照明、自動車用光源、産業用表示器・信号機等）２０品目、発光デバイス４品目を調査・分析し、下巻では化合物半導体基板関連材料１０品目、LEDチップ４品目、パッケージ材料６品目、LED照明用部品・材料４品目と製造装置４品目の市場を調査・分析した。加えて、LED関連の有力企業の動向についても整理した。

　※２０１３年実績は、２０１３年１１〜１２月の調査結果に基づいているため暫定値である。

＜調査結果の概要＞
■LEDパッケージの世界市場

　　　　　２０１３年　　　　　２０２０年予測　　　　２０１３年比
　　　２，３６７億個　　　　　４，７９０億個　　　　　２．０倍
　１兆５，７２９億円　　３兆７，５８８億円　　　　　２．４倍

　白色LEDパッケージ、有色LEDパッケージ、赤外光LEDパッケージ、紫外光LEDパッケージを対象とする。
　２０１３年のLEDパッケージ市場は、数量ベースでは前年比１１．８％増の２，３６７億個となった。有色LEDパッケージが５０．７％を占めている。白色LEDパッケージの構成比は４６．７％であるが、２０１４年には有色LEDパッケージを逆転するとみられる。金額ベースでは同１６．８％増の１兆５，７２９億円となった。白色LEDは単価が高いため金額ベースでは７８．４％を占めている。
　白色LEDパッケージはLCDバックライト用、照明器具・光源用が中心である。LCDバックライト用では、スマートフォンやタブレットの需要増加や新興国向けのTV需要が好調で市場が拡大した。今後は照明器具・光源用の需要増加が期待される。同用途は日系メーカー、欧米系メーカーが強い分野であるが、近年中国メーカーも注力している。
　有色LEDパッケージは、指示灯・スイッチ用、装飾・イルミネーション用が中心である。また、２０１３年は中国における表示器市場が好調であった。フィーチャーフォン用キーライトやTV用など一部の主力アプリケーションにおいて需要低下が懸念される一方で、家電用やOA・FA機器用などの新規需要の獲得が期待される。
　２０２０年のLEDパッケージ市場は、数量ベースで２０１３年比２．０倍の４，７９０億個、金額ベースで同２．４倍の３兆７，５８８億円と予測される。照明器具・光源用の白色LEDパッケージが単価は下がるものの数量ベースでは大幅に増加し、全体をけん引していくとみられる。

●バックライト用LEDパッケージの世界市場

　　２０１３年　　　２０２０年　　　２０１３年比
　　５８６億個　　５２１億個　　　　８８．９％

　バックライト用LEDパッケージの２０１３年の市場は、前年比２０．６％増の５８６億個となった。
　中小型LCD向けは、フィーチャーフォンやデジタルスチルカメラ、フォトフレーム用が減少している一方、スマートフォンの大画面化により搭載個数が増えたことで全体的に需要は増加している。スマートフォンにおける画面の明るさへのニーズは高く、大幅な搭載個数の削減は考えにくいため、スマートフォン市場の拡大に伴い、２０１４年以降も需要増加が期待できる。IT用LCD向けは、ノートPCやデスクトップPCの需要減少を、タブレットの急成長でカバーしている。TV用LCD向けは、日本、欧米など先進国向けのLCD−TV市場は伸び悩んでいるが、アジアや南米などの新興地域では好調で２０１３年はプラス成長となった。ただし、LEDパッケージの搭載数量が少なくて済む直下型の比率が増えるため、需要は減少すると考えられる。
　２０１４年以降は、TV用LCD向けやIT用LCD向けでセット機器の市場成長が鈍化するのに加え、バックライトユニット１台当りのLEDパッケージの搭載量が減少するとみられる。中小型LCD向けは引き続き市場拡大が期待されるものの、バックライト用LEDパッケージ市場全体では縮小が予測される。

●LED照明器具・光源用LEDパッケージの世界市場

　２０１３年　　　２０２０年予測　　２０１３年比
　４０６億個　　　２，６２７億個　　　６．５倍

　LED照明器具・光源用LEDパッケージの２０１３年の市場は、２０１２年比３８．１％増の４０６億個となった。大半が白色LEDパッケージであり、出力は０．５W未満が７割以上を占めているが、徐々に高出力化するとみられる。一部で有色LEDパッケージも採用されている。
　日本では先行して店舗用照明への導入が進み、現在は住宅用照明での需要が増加している。LEDダウンライト、LED電球、LEDシーリングライトなどの市場が伸びている。消費税増税前の駆け込み需要や電気料金の値上げの影響により、特に２０１３年後半から需要が増加している。
　中国や欧米におけるLED照明は、先に屋外照明への導入が進み、現在は店舗用照明、オフィス用照明への導入が進んでいる。住宅用照明については今後の拡大が期待される。中国では、参入メーカーが増加しており競争も激化している。
　中国や欧米では電気代が安いためLEDへの関心が低い地域もみられるが、白熱電球の販売中止などにより、今後もLED照明の世界規模での拡大が期待される。それに伴い２０２０年のLED照明器具・光源用LEDパッケージの世界市場は２０１３年比６．５倍の２，６２７億個が予測される。

＜注目地域＞
■中国・台湾・韓国におけるLEDパッケージの生産数量

　　　　　　　　２０１３年　　　２０２０年予測　　　２０１３年比
　　中国　１，１６３億個　　　２，２８４億個　　　１９６．４％
　　台湾　　　４６０億個　　　１，２２５億個　　　　　２．７倍
　　韓国　　　３２１億個　　　　　５３８億個　　　　１６７．６％

　中国・台湾・韓国におけるLEDパッケージの２０１３年の生産数量は合計で１，９４４億個となり、世界の生産数量の８割以上を占めている。
　中国は、装飾・イルミネーション、指示灯・スイッチ、表示器などに使われる有色LEDパッケージの生産数量が多い。赤／橙／黄色系の可視光LEDパッケージが中心であるが、ここ数年で照明用途での白色LEDパッケージの需要が増加している。２０１３年の生産数量は前年比５．８％増の１，１６３億個となった。フィーチャーフォン、家電などのセット機器、最近ではバックライトユニットや照明器具・光源の生産拠点にもなっている。
　台湾は、大型LCDバックライトユニット向け、特にTV用の生産が多い。２０１３年はTV用が不調であり、またIT用LCD向けでデスクトップPCやノートPCの需要が低迷したものの、照明器具・光源用LEDパッケージの需要増加がカバーした。２０１３年の生産数量は前年比２１．４％増の４６０億個となった。今後も拡大が期待され、２０２０年の市場は２０１３年比２．７倍の１，２２５億個が予測される。
　韓国では、白色LEDパッケージをメインに高輝度、高演色な高付加価値パッケージの生産が行われてきた。近年、参入メーカーは低調なバックライト用に代わって照明器具・光源用の白色LEDパッケージに注力している。２０１３年の生産数量は前年比１１．８％増の３２１億個となった。２０２０年に向けて、中国や台湾と比べると成長率は劣るものの市場拡大が予測される。

＜調査対象＞

　＊添付の関連資料を参照

＜調査方法＞
　富士キメラ総研専門調査員によるヒアリング及び関連文献、データベース活用による調査分析

＜調査期間＞
　２０１３年１１月〜２０１４年１月


以上


　資料タイトル　：「２０１４LED関連市場総調査」（上巻：アプリケーション編、下巻：部品・材料／製造装置編）
　体裁　　　　　　：A４判　上巻：２８１頁　下巻２４２頁
　価格 　　　　　：本体価格　１００，０００円＋税
　　　　　　　　　　　CD−ROM付価格　１１０，０００円＋税
　調査・編集 ：株式会社　富士キメラ総研　研究開発本部　第一研究開発部門
　　　　　　　　　　　TEL：０３−３６６４−５８３９　FAX：０３−３６６１−１４１４
　発行所　　　　　：株式会社　富士キメラ総研
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