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JTグループ、スーダンと南スーダンの大手たばこ会社を買収
当社グループによるスーダン共和国及び南スーダン共和国における大手たばこ会社の買収について
当社グループは、本日、スーダン共和国及び南スーダン共和国において事業を展開しているたばこ会社Haggar Cigarette & Tobacco Factory Ltd.(North Sudan)及びHaggar Cigarette &Tobacco Factory Ltd.(South Sudan)(以下併せて「HCTF社」といいます。)の全発行済株式を取得すること(以下、「本買収」といいます。)について、HCTF 社の親会社であるHaggar Holding Company Ltd.等と契約を締結しましたので、お知らせいたします。なお、本買収は必要な手続きを経て、2011年11月頃に完了する見込みです。
HCTF社は、成長している紙巻たばこ市場を有するスーダン共和国において、主力ブランドであるBringi 等を製造・販売しているシェア80%超のたばこ会社であり、2010年には45億本以上を販売しております。また、南スーダン共和国においても事業展開を行っております。
現在、スーダン共和国及び南スーダン共和国は転換期を迎えており、両国の経済は発展していくものと考えております。今後、現地関係者とも協力しながら、買収完了へ向けて必要な手続きを進めていくとともに、両国における事業基盤の強化を目指してまいります。
本買収を通じて、当社グループは新たな市場へ事業展開を行い、新興国市場における更なる収益力強化を目指すこととなります。引き続き、海外たばこ事業においては将来性を有する全ての市場における成長の促進を図ることで事業基盤の強化に取り組んでまいります。
本買収の対価総額については、現時点で約450 百万米国ドルを見込んでおります。なお、この金額はHCTF 社の2010 年EBITDA の9.9 倍となります。また、本買収に要する資金は、当社グループの手元資金及び既存借入枠内での借入により充当することを予定しております。
本買収が当社グループの当期連結業績に与える影響は軽微です。
以上
【別紙】
1.HCTF 社の概要
事業内容:スーダン共和国及び南スーダン共和国における紙巻たばこ等の製造・販売
販売数量:45億本(2010年実績)
工場数:2
従業員数:925人(2011年7月現在)
Haggar Cigarette & Tobacco Factory Ltd.(North Sudan)
設立:1965年
所在地:スーダン共和国 ハルツーム
代表者:Anis George Mikhail Haggar
上場区分:非上場
株主:Haggar Holding Company Ltd.
Mohammed Khalil Osman Mahmoud
Taha Ali El Bashir Garalla
資本金:1,000,000 スーダンポンド(約0.3億円)
Haggar Cigarette & Tobacco Factory Ltd. (South Sudan)
設立:1948年
所在地:南スーダン共和国 ジュバ
代表者:Anis George Mikhail Haggar
上場区分:非上場
株主:Haggar Holding Company Ltd.
Mohammed Khalil Osman Mahmoud
Taha Ali El Bashir Garalla
資本金:1,000,000 スーダンポンド(約0.3 億円)
2.スーダン共和国(南スーダン共和国独立前)の概要
国土面積:約250万平方キロメートル(アフリカ大陸で最大)(※1)
人口:約4,500万人(2011年、年2%増加)(※1)
実質経済成長率:約5.1%(2010 年)(※1)
((※1)出典:The U.S. Central Intelligence Agency.The World Factbook)
3.スーダン共和国(南スーダン共和国独立前)の紙巻たばこ市場の概要
市場規模:約55 億本 (※2)
市場成長率:年平均8%(2003〜2010 年)(※2)
HCTF社の市場シェア:82%(内、Bringi が69%)(※2)
((※2) 当社調べ)