富士経済、スキンケア９品目とフレグランス５品目の国内化粧品市場調査結果を発表

スキンケア９品目、フレグランス５品目の国内化粧品市場を調査



−２０１２年見込−
◆全顔用シートパック【スキンケア】 ３２７億円（前年比５．８％増）
　　〜価格帯別の使い分けが進み、香り訴求・自然派訴求などバリエーションも広がる〜
◆オードトワレ【フレグランス】 １２５億円（前年比５．９％増）
　　〜ライフスタイル提案型ブランドが牽引、使いやすさから初心者の需要獲得〜


　総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　阿部　界　０３−３６６４−５８１１）は、２０１２年２月から６分野３８品目の化粧品の国内市場について、３回に分けて調査を行う。その第１回目の調査結果を報告書「新・化粧品マーケティング要覧２０１２　Ｎｏ．１」にまとめた。
　この報告書ではスキンケア９品目、フレグランス５品目の国内市場動向を調査分析した。なお、第２回目ではヘアケア・ヘアメイクとメンズコスメティックス、第３回目ではメイクアップとボディケアの市場調査結果を発表していく。


＜調査結果の概要＞　＊表形式は添付の関連資料を参照

１．スキンケア市場

　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年　　　　　２０１２年見込　　　　　前年比
　　　　　　　　　　　　　　　　　９，９９２億円　　　　　１兆８億円　　　　　１００．２％


　スキンケアは、洗顔料、クレンジング、化粧水、乳液、モイスチャー、美容液、パック、スポットケア、マッサージの９品目を対象としている。
　２０１１年のスキンケア市場は前年比０．８％減の９，９９２億円と６年ぶりに１兆円を割り込んだ。２０１１年にプラスとなったのは９品目中、モイスチャー、パック、スポットケアの３品目で、２０１２年はそれらに加え化粧水、乳液、美容液の市場も拡大し、全体市場も前年比０．２％増の１兆８億円が見込まれる。
　経済環境の悪化が顕著となった２００８年以降は需要が低価格帯品へ移行しており、２０１１年もセルフブランド市場において価格が１，０００円未満の商品の投入が相次いだ。また、オールインワンタイプ（モイスチャーに分類）の商品増加により使用アイテム数の減少とケアの簡略化が進んでいる。一方で、東日本大震災後には東日本を中心として外出自粛が顕著となり、空いた時間を利用し自宅で時間をかけてスキンケアを行う美容液やシートパックなどのスペシャルケアに対する需要が高まった。スペシャルケアは需要開拓余地も大きいと見られ、今後スキンケア市場の活性化への寄与が期待される。

◇モイスチャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年　　　　　２０１２年見込　　　　　前年比
　　　　モイスチャー　　　　１，４９６億円　　　　１，５３５億円　　　　１０２．６％
　　　　　　オールインワン　　　３６６億円　　　　　　４０３億円　　　　１１０．１％
　　　　　　※オールインワンはモイスチャーの内数。

　　モイスチャーは、アンチエイジング需要に対応した高機能クリームが市場を牽引してきた。しかし、２００８年以降は経済環境の悪化により、化粧品、乳液、美容液、クリームなどの機能を併せ持ち、洗顔後のケアを一つで完了できるオールインワンタイプの商品が、ケアの簡略化とスキンケア商品の購入価格を抑えたい消費者のニーズを捉えており、実績を伸ばしている。
　　オールインワンタイプは、ドクターシーラボ「ドクターシーラボ　アクアコラーゲンゲル」や新日本製薬「ラフィネ」などの通販ブランドが好調に推移している。また、カネボウコスミリオンやｐｄｃよりセルフブランド商品の投入が積極的に行われ、ドラッグストアや量販店への展開も進んでいる。
　　２０１１年の市場はモイスチャー全体でも前年比５．７％増の１，４９６億円、オールインワンタイプでは前年比２６．６％増の３６６億円となった。しかし、セルフブランド商品が増加することで、オールインワンタイプ内でも通販ブランドからセルフブランドの低価格品へのシフトが懸念される。２０１２年もモイスチャー全体、オールインワンタイプ共に市場は拡大するものの伸びは鈍化すると見られ、モイスチャー全体で前年比２．６％増の１，５３５億円、オールインワンタイプでは前年比１０．１％増の４０３億円が見込まれる。

◇パック
　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年　　　　　２０１２年見込　　　　　前年比
　パック　　　　　　　　　　　　　５５４億円　　　　　　　５６５億円　　　　　１０２．０％
　　　シートパック（全顔用）　３０９億円　　　　　　　３２７億円　　　　　１０５．８％
　　　※シートパックはパックの内数。

　　パックは、全顔用のシートパックが市場を牽引している。２０００年代半ばには、シートパックのセルフブランド商品の台頭により単価の低下が進み市場は縮小したが、価格低下によってシートパックの使用頻度が増加し、２０１０年より拡大に転じた。
　　更に、デイリーケアの低価格帯セルフブランドとスペシャルケアの高価格帯カウンセリングブランドなど、シートパックの使い分けが進んでおり、２０１１年の市場はパック全体でも前年比６．１％増の５５４億円、全顔用のシートパックでは前年比１５．３％増の３０９億円となった。
　　シートパックの高価格帯ブランドでは、「アンフィネス」（アルビオン）や「ノエビア　リフトクイーン３Ｄマスク」（ノエビア）などの、フェイスラインを包み込み引き上げるシート形状を採用しリフトアップ効果の高さを訴求する商品が登場している。一方、低価格帯ブランドでは、「ピュアスマイル」（サンスマイル）や韓国系ブランドなどが人気となった他、香りによるリラックス効果を訴求した商品や、自然派を訴求した商品などが登場しており、バリエーションが広がっている。

◇美容液
　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年　　　　　２０１２年見込　　　　　前年比
　　　　美容液　　　　　　　　　１，９２５億円　　　１，９３５億円　　　　　１００．５％
　　　　　　ブースター　　　　　　　１６０億円　　　　　１６７億円　　　　　１０４．４％
　　　　　　※ブースター（導入美容液）は美容液の内数。

　　美容液は高価格帯のアイテムが多いが、価格よりも効果を重視する消費者が多い。効果別には美白や抗老化などの比率が高いが２００９年の「ランコム　ジェニフィック」（日本ロレアル）発売以降、スキンケアアイテムの浸透を助けるブースター商品（導入美容液）の投入が行われ、市場が拡大している。２０１１年のブースター市場は１０．３％増の１６０億円となり、２０１２年も引き続き好調に推移し、４．４％増の１６７億円が見込まれる。

２．フレグランス市場（並行輸入品除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年　　　　　２０１２年見込　　　　　前年比
　　　　フレグランス　　　　　３４０億円　　　　　　　３４０億円　　　　　１００．０％
　　　　　　オードトワレ　　　　１１８億円　　　　　　　１２５億円　　　　　１０５．９％
　　　　　　※オードトワレはフレグランスの内数。

　　フレグランスは、パルファン、オードパルファン、オードトワレ、ライトフレグランス、メンズフレグランスの５品目を対象としている。
　　２０００年代のフレグランス市場は制度品メーカーの注力度低下によるアイテム数の削減や、海外ブランドの並行輸入品の増加により、市場低迷が続いていた。香りによる癒しを生活に取り入れることを提案した"ライフスタイル提案型ブランド"の好調な推移が牽引するかたちで、２０１０年の市場は拡大に転じた。
　　２０１１年もライフスタイル提案型ブランドが堅調に推移し需要を下支えしたものの、東日本大震災による消費マインドの低下や新商品投入の抑制などマイナス要因が見られ再び縮小した。２０１２年も全体としては横ばいが見込まれる。しかし近年、衣料用柔軟剤、ルームスプレー、制汗剤などで香り訴求の強い商品が需要を獲得している中、本格的に香りを楽しみたい消費者がフレグランスを取り入れつつあり、初心者でも使いやすいオードトワレやライトフレグランスを中心として新規需要獲得が進み市場が拡大している。今後は、いかに潜在需要を捉え、トライアルに引き上げ、愛用者へつなげていくかが大きな課題となっている。


＜調査対象＞
　スキンケア９品目
　　　洗顔料、クレンジング、マッサージ、モイスチャー、スポットケア、化粧水、乳液、美容液、パック
　フレグランス５品目
　　　パルファン、オードパルファン、オードトワレ、ライトフレグランス、メンズフレグランス

＜調査方法＞
　富士経済専門調査員による対象企業及び関連企業・団体等への直接面接取材

＜調査期間＞
　２０１２年２月〜３月


以上


　資料タイトル　：「新・化粧品マーケティング要覧２０１２　Ｎｏ．１」
　体裁　　　　　　：Ａ４判　２６６頁
　価格　　　　　　：１００，０００円（税込１０５，０００円）
　調査・編集　　：富士経済　東京マーケティング本部　第二事業部
　ＴＥＬ　　　　　　：０３−３６６４−５８２１　　ＦＡＸ：０３−３６６１−９５１４
　発行所　　　　：株式会社　富士経済
　　　　　　　　　　〒１０３−０００１東京都中央区日本橋小伝馬町２−５　Ｆ・Ｋビル
　　　　　　　　　　ＴＥＬ０３−３６６４−５８１１（代）　ＦＡＸ　０３−３６６１−０１６５　ｅ−ｍａｉｌ：info@fuji-keizai.co.jp
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　＊「調査報告書 目次」は添付の関連資料を参照