富士経済、２０１０年の国内化粧品市場の調査結果を発表

６分野４３品目

２０１０年国内化粧品市場の調査結果

　スキンケア：前年比　横ばい　の９，７２４億円
　へアケア・ヘアメイク：前年比０．４％増の４，７９８億円
　メイクアップ：前年比１．８％減の４，６９５億円


　総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　阿部　界　０３−３６６４−５８１１）は、国内の化粧品市場を２０１１年１月から５月にかけて３回に亘り調査を行った。その結果を報告書「化粧品マーケティング要覧２０１１　Ｎｏ．１、２、３」にまとめた。

　報告書Ｎｏ．１では１月〜３月にかけてスキンケア９品目、フレグランス６品目、Ｎｏ．２では２月〜４月にかけてヘアケア・ヘアメイク６品目、メンズコスメティックス５品目、Ｎｏ．３では３月〜５月にかけてメイクアップ１０品目、ボディケア７品目の市場を調査分析した。


＜調査結果の概要＞

１．スキンケア

　※　関連資料参照

　スキンケアは、洗顔料、クレンジング、マッサージ・コールド、モイスチャー、スポットケア、化粧水、乳液、美容液、パックの９品目を対象としている。

　２０１０年の市場は、ベーシックケアの洗顔料や化粧水、乳液が実績を落としたが、消費者のスペシャルケアに対する意識は依然として高く、節約疲れやプチ贅沢といった消費行動からスペシャルケアの美容液やスポットケア、パック等が実績を伸ばし、横ばい（前年の９，７２１億円から僅かに上昇）となった。

　ベーシックケアではモイスチャーのマルチパーパス訴求のアイテムが引き続き好調であったが、その他はセルフメーカー（制度品メーカーのセルフブランドを含む）が店頭価格１，０００円程度の新ブランドを相次いで投入したことから単価の下落が進み、実績を落とした。

　メーカー別に見ると、ブランドの集約を進め、基幹のカウンセリングブランドでノープリントプライスを採用している制度品メーカーは苦戦が続いた。一方、通販を主力チャネルに洗顔料やマルチパーパスゲルなどを販売する悠香や新日本製薬、富士フイルム　ヘルスケアラボラトリーの躍進が目立った。

　今後スキンケア市場が継続的に拡大するにはベーシックケアの実績拡大が不可欠と見られる。しかし、ベーシックケアは制度品メーカーも海外での展開を視野に入れた低価格帯ブランドを強化していることから単価の下落が進行しており、２０１１年以降も縮小が続くと見られる。

２．へアケア・ヘアメイク

　※　関連資料参照

　へアケア・ヘアメイクは、シャンプー、リンス・コンディショナー、ヘアトリートメント、ヘアスタイリング剤、ヘアカラー、コールドウェーブ液の６品目を対象としている。

　２０１０年の市場は３年ぶりのプラス成長となった。ヘアサロンへの来店率低下にも徐々に歯止めがかかり業務用がプラスに転じたこと、ヘアトリートメントが引き続き好調であったこと、またヘアカラーが家庭用で泡タイプやトリートメントカラーなど簡便な商品が増え好調であったことなどが要因である。

　２０１１年の市場は、東日本大震災によって容器や原材料、パッケージの供給など生産上の問題、計画停電や外出自粛に伴うヘアサロンへの来店率低下など様々な問題が生じており、大幅な縮小が見込まれる。

　品目別に見ると、シャンプー、リンス・コンディショナーはプレミアム訴求の大型ブランドの投入が一段落して以降、競争が激化していることや詰替用への需要シフトによって単価の下落が続いており、引き続き縮小すると見込まれる。一方、２０１０〜２０１１年にかけては「パンテーン　ナチュラルケア」（Ｐ＆Ｇジャパン（ビューティケア事業））など髪のハリやコシに着目した商品が投入されており、シャンプー、リンス・コンディショナーにおいてもエイジングケア訴求商品に注目が集まっている。ヘアトリートメントはインバス、アウトバスともに複数のアイテムを使い分けるユーザーも多いことから需要開拓の余地が大きく、各社も商品投入を積極的に進めていくと見られるが、大震災の影響もあり縮小が見込まれる。ヘアカラーは通販ルートを中心にリンス・トリートメント代わりに使用するヘアマニキュアが伸びているが、東北エリアをはじめ消費そのものが低迷していることから縮小が見込まれる。一方、白髪用・黒髪用ヘアカラーでは２０１１年も各社が泡タイプの商品投入に注力しており、泡タイプでは競争が激化していくと見られる。


３．メイクアップ

　※　関連資料参照

　メイクアップは、メイクアップベース、ファンデーション、フェイスパウダー、アイシャドウ、アイライナー、アイブロウ、マスカラ、チークカラー、リップカラー、ネイルカラー・ネイルケアの１０品目を対象としている。
　市場はリーマンショックを契機に経済環境が悪化しはじめた２００８年に縮小に転じた。２００９年は外出機会の減少や消費マインドの低下を背景に中価格帯需要の低迷と好調を維持してきた百貨店チャネルの不振により、また、２０１０年はベースメイクでＢＢクリームや制度品メーカーによるミネラルファンデーションのヒット、チークカラーの需要拡大など好材料はあったものの、全体として高機能化が進むセルフブランドへのシフトが続くことで単価が下落し、プレステージブランドでは主力チャネルとなる百貨店の実績が回復せず、市場が縮小した。
　２０１１年は東日本大震災の影響で関東、東北エリアを中心に消費マインドの低下や外出機会の減少によりメイクアップ頻度の低下が懸念されており、市場は引き続き縮小すると見込まれる。
　品目別に見ると、ベースメイクは低価格なＢＢクリームの需要拡大による単価の下落のほか、制度品メーカー系セルフブランドが２０１０〜２０１１年にかけてミネラルファンデーションやＢＢクリームでベースメイクの強化を図っており、高価格帯ブランドからの、低価格なマス向けカウンセリングブランドやセルフブランドへの需要シフトが加速する可能性もある。低価格ブランドの活況を受け、「コフレドール」（カネボウ化粧品）、「マキアージュ」（資生堂）、「エスプリークプレシャス」（コーセー）もパウダリーファンデーションのレフィル（詰め替え品）の参考価格を２０１１年春の新商品から引き下げている。チークカラーやリップカラーは、健康的なナチュラルメイクがトレンドとなる中、メイクアップのポイントが目元重視から頬に移行しつつあり、市場の活性化が期待される。但し、リップカラーについては２０１０〜２０１１年にかけ、マス向けカウンセリングブランドが新商品の参考価格を引き下げており、単価の下落により市場縮小が見込まれる。
　チャネル別に見ると、当面ドラッグストアがメインチャネルとなるが、主力の中価格帯ブランドが苦戦しているため実績を拡大するのは難しいと見られる。通販チャネルでは２０１０年にコーセーが通販専用ブランド「ビューティ　ヴィジョン」を投入している。また、メイクアップを主力とする既存の「ジルスチュアート」のインターネット通販を２０１１年５月に開始している。２０１２年には資生堂もメイクアップを含む幅広い品揃えで通販への参入を予定しており、メイクアップにおいても通販チャネルが活性化していくと予測される。


以上


＜調査対象＞
　※　関連資料参照

＜調査方法＞
　富士経済専門調査員による調査対象企業及び関連企業・団体等へのヒアリング調査及び関連文献、社内データベースを併用

＜調査期間＞
　Ｎｏ．１：２０１１年１月〜３月
　Ｎｏ．２：２０１１年２月〜４月
　Ｎｏ．３：２０１１年３月〜５月


　資料タイトル：「化粧品マーケティング要覧２０１１　Ｎｏ．１、２、３」
　体裁：Ａ４判　　Ｎｏ．１：２５４頁、Ｎｏ．２：１９３頁、Ｎｏ．３：２８０頁
　価格：各１００，０００円（税込み１０５，０００円）
　調査・編集：富士経済　東京マーケティング本部　第ニ事業部　
　　　　　　　　　ＴＥＬ：０３−３６６４−５８３１　　ＦＡＸ：０３−３６６１−９７７８
　発行所：株式会社　富士経済
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　※　詳細は、関連資料参照