富士経済、２７分野４０２品目の加工食品の国内市場を発表

２７分野４０２品目の加工食品の国内市場
―２０１３年の加工食品市場を総括・分析―

―２０１３年見込―
　◆国内加工食品市場は前年比０．６％増の２１兆５，５８０億円
　◆伸び率ランキング　第１位は缶詰カレー、２位は和風メニュー専用合せ調味食品


　総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　阿部　界　０３−３６６４−５８１１）は、２０１３年７月から２０１４年３月まで６回に分けて行った２７分野４０２品目の加工食品国内市場の調査結果を総括分析し、その結果を報告書「２０１４年　食品マーケティング便覧　総市場分析編」にまとめた。この報告書では、国内加工食品市場に加え、２０１３年の業界動向、増税や原料価格高騰などコスト面の変化による市場への影響、リーディング企業３３社のマーケティング分析などを行った。


＜調査結果の概要＞
「国内加工食品市場（２７分野４０２品目）」
　２０１２年　　　　　　　　２０１３年見込　　　　　前年比
　２１兆４，１９５億円　　２１兆５，５８０億円　　１００．６％

　２０１３年見込の加工食品市場は、前年比０．６％増の２１兆５，５８０億円である。景気は回復傾向にあるものの、消費者の節約志向は依然として強く、店頭では激しい価格競争が続いており、２０１２年よりも伸びが鈍化する。円安が急速に進んだことから原料価格が高騰し、価格改定の実施も多くみられた他、利幅が低下する低価格商品を補うためにプレミアム商品の強化を進めるメーカーが増えている。
　ヒット商品のキーワードとしては、プレミアム商品や、特定保健用食品の新規需要開拓、味の素「鍋キューブ」に代表される調味料での少人数対応、メニュー専用合せ調味食品での和風メニュー展開などの新カテゴリー創出、サントリー食品インターナショナル「伊右衛門　特茶」の体脂肪分解など新奇性の高い機能性、新たな喫食シーン開拓などが挙げられる。大型ヒット商品が誕生しにくい中、消費者の潜在需要を引き付ける新機軸を持つ付加価値訴求商品が好調である。
　２０１４年は、消費税率引き上げによる加工食品市場全体への影響は不透明であるが、消費期限が長くまとめ買いが想定された調味料などは、増税前の新商品投入による需要獲得がみられた。また、増税後の需要減退防止策としては商品の価格据置や、増量でお得感を高める、節約志向を想定した低価格商品の強化、新しい価値提案と新商品展開による需要喚起、増税の価格改定に合わせた高付加価値商品の展開などが行われている。市場としては拡大が続くものの前年比０．１％増と微増にとどまると予測される。


＜注目市場＞
　今回対象とした４０２品目の内、２０１３年見込の市場規模が前年比１５％増以上の注目市場は１１品目。メディアへの露出増加によって拡大したものが５品目、メーカーの新規参入や新商品投入、既存商品の販売強化などメーカー主導による市場の活性化がみられたものが６品目となった。

　※表資料は添付の関連資料「表資料（１）」を参照

　伸び率の高い品目トップ５では、前年比４０％増以上の缶詰カレー、和風メニュー専用合せ調味食品、自然解凍冷凍食品の３品目に、冷凍水ギョーザ、ホットケーキ・パンケーキが続く。なお、市場規模が１００億円に満たない品目が多いが、１１品目の中には１，０００億円を超えるノンフライカップめん・袋めん、５００億円前後の自然解凍冷凍食品、スティックタイププレミックス飲料もある。

　　　　　　　　　　２０１２年　　２０１３年見込　　前年比
　缶詰カレー　　４１億円　　　６０億円　　　　　１４６．３％

　レトルトカレーへの需要流出で市場は縮小していたが、２０１１年に震災後の備蓄需要の高まりと、いなば食品「ツナとタイカレー」が投入されたことにより拡大に転じた。２０１３年にはTVを始めとしたマスメディアに取り上げられたことで、認知度が向上し販売地域やチャネルが拡大、市場も前年比４６．３％増が見込まれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　２０１３年見込　　前年比
　和風メニュー専用合せ調味食品　　６７億円　　　９６億円　　　　　１４３．３％

　メニュー専用合せ調味食品は中華が中心であるが、和風、洋風、韓国風などバリエーションが広がっている。このうち和風メニュー向けを対象とする。
　２０１２年は、ミツカンのブランドリニューアル、永谷園と味の素の新規参入があり大幅に拡大した。２０１３年は年間でこれらのメーカーの実績が上乗せされることから２年連続前年比４０％増以上になるとみられ、市場も１００億円目前が見込まれる。

　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　２０１３年見込　　前年比
　冷凍水ギョーザ　　２４億円　　　３３億円　　　　　１３７．５％

　２０１２年に味の素冷凍食品のTVCM投下などのプロモーション強化でメニュー自体の認知度がアップした。２０１３年は日本ハムが新規参入したことや、鍋やスープに入れるだけの簡便性の訴求、夏季に冷やして食べるメニューの提案などがあり、市場は拡大が見込まれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　２０１３年見込　　前年比
　ホットケーキ・パンケーキ　　２１億円　　　２７億円　　　　　１２８．６％

　元々ファストフードやファミリーレストラン、喫茶カフェなどのデザートメニューとして展開されていたが、２０１０年頃から海外のパンケーキ専門店が進出してきたことにより、メディアに取り上げられる機会が増加しブームとなった。２０１３年は、パンケーキブームもありフローズン商品が喫茶ルートで伸びている。また、日本ハムが新ブランド「Sucre　et　Sucre」を立ち上げたことによってチルド商品も活性化している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　　　２０１３年見込　　前年比
　ノンフライカップめん・袋めん　　１，１０２億円　　１，３２０億円　　１１９．８％

　東洋水産「マルちゃん正麺」の大ヒットを受け、生めん食感にこだわった商品の投入が続いている。また、ラーメンだけでなくうどんやそばなどの和風めんでもノンフライめんの投入が相次いでおり、市場は拡大が続いている。
　製造ラインを増設する動きも進んでおり、メーカーの注力度も高い。競争の激化もあり今後は企業によって明暗は分かれるとみられるが、２０１４年には１，５００億円突破が予測される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　２０１３年見込　　前年比
　スティックタイププレミックス飲料　　３８０億円　　４４９億円　　　　１１８．２％

　お湯を注いで混ぜるだけで手軽に飲用できるベース用パウダーのうち、スティック型の袋で一杯分ごとに包装された商品を対象とする。
　手軽な点や、カフェオレ、カフェラテ、紅茶ラテなどフレーバーが豊富な点が支持され、女性を中心に若年層の需要を獲得している。袋入り商品をスティックタイプに刷新する動きもみられ市場は拡大が見込まれる。


＜調査対象＞

　※表資料は添付の関連資料「表資料（２）」を参照


＜調査方法＞
　富士経済専門調査員による業界関係者への直接面接取材と公開データによる文献調査


＜調査期間＞
　２０１４年１月〜３月


以上


　資料タイトル：「２０１４年　食品マーケティング便覧　総市場分析編」
　体裁：A４判　３０６頁
　価格：書籍版　１００，０００円＋税
　　　　　　PDF／データ版　１１０，０００円＋税
　　　　　　書籍版・PDF／データ版セット　１２０，０００円＋税
　調査・編集：株式会社富士経済　東京マーケティング本部　第一統括部　第一部
　　　　　　　　　TEL：０３−３６６４−５８２１　FAX：０３−３６６１−９５１４
　発行所：株式会社富士経済
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