日成ビルド、日本エスコンの第三者割当増資を引き受け業務提携

株式会社日本エスコンの第三者割当増資引受け
及び業務提携に関する基本合意のお知らせ



　当社は、平成２４年１１月２日の取締役会において、株式会社日本エスコン（ＪＡＳＤＡＱ・証券コード８８９２、以下「日本エスコン」）が行う第三者割当増資を引受け、あわせて業務提携基本契約書を締結いたしましたのでお知らせいたします。


記

１．第三者割当増資引受け及び業務提携の理由
　当社は、現在、第５次中期経営計画を推進しておりますが、昨年の東日本大震災に伴う今後の東北地区における復興需要への対応、また全国規模での事業拡大の成長戦略を組み込んだ第６次中期経営計画を策定中であり、今月中旬を目処に発表する予定であります。また、その第６次中期経営計画の推進に向けての基盤づくりとして、Ｍ＆Ａやアライアンスを積極的に取り組み、当社のコア事業であるプレハブ建築事業及び立体駐車場事業の成長戦略を具現化すべくその準備を進めております。
　一方、「日本エスコン」は、事業再生ＡＤＲ手続の下で成立した事業再生計画を順調に遂行しその完結宣言をするとともに、各金融機関から新規プロジェクトに係る資金の融資も順次再開し、同社の中核事業である分譲マンション事業の拡大に向けて積極的に取り組んでおります。
　この度の本提携は、「日本エスコン」の分譲マンション事業及び商業施設開発事業での協業により、互いの事業シナジーの効果及び更なる企業価値の向上を期待できるものと考えております。


２．第三者割当増資引受け及び業務提携の内容
　（１）第三者割当増資引受けの内容
　　当社は、本提携をより強固なものとし、協力関係を構築するため、「日本エスコン」が発行する普通株式を以下のとおり第三者割当増資の引受けにより取得いたします。
　　取得する株式の総数：１８，０００株
　　取得する株式数の発行済株式総数に対する割合：５．１１％
　　取得する株式の取得価格：１１８，６２０，０００円（１株につき６，５９０円）

　（２）業務提携の内容
　　本提携の具体的な方針、内容その他円滑な業務遂行に必要な事項は協議の上推進してまいりますが、基本的な方針は以下のとおりであります。
　　・分譲マンション及びそれに付随する事業についての建設に関する協業
　　・商業施設開発事業についての建設に関する協業
　　・プレハブ建物の建設及びその他設備商品企画についての協業


　※以下、リリース詳細は添付の関連資料を参照