総合企画センター大阪、国内ＯＴＣ事業大手１５社の海外事業戦略調査結果を発表

（株）総合企画センター大阪は、国内ＯＴＣ事業大手１５社の海外事業戦略を調査し、その結果を発表。

◆２０１０年度の世界のＯＴＣ市場は７兆５，８３１億円。経済成長著しいアジアを中心として市場規模は年々拡大している。これに伴い、国内ＯＴＣメーカーは海外進出を積極的に行っている。

◆具体的には、２００７年にライオンが「ＥＹＥＭＩＬＥ」、２００８年に第一三共ヘルスケアが「ユンゲオール３」、２０１０年にゼリア新薬工業が「ヘパリーゼ」、２０１１年にエーザイが「チョコラＢＢ」の海外販売を開始するなど、近年、国内ＯＴＣメーカーの海外進出が加速している。

◆なお、進出先では、中国・台湾・韓国など東アジアが中心となっており、今後もアジア地域で事業基盤の強化を図るメーカーが多い。


＜調査結果＞

●世界のＯＴＣ医薬品市場の市場規模
　世界のＯＴＣ医薬品市場は、２０１０年度で前年比２．２％増の７兆５，８３１億円規模であった。これを地域別でみると、欧州が全体の３４．９％を占める２兆６，５００億円で最大市場となっている。以下、アジアが３２．７％の２兆４，８３１億円、米州が２７．３％の２兆７００億円、その他（アフリカ州、オーストラリア他）が５．０％の３，８００億円となっている。

　欧州は前年比１．１％増であった。同地域ではフランス、ドイツ、イギリスが主要な市場となっている。同市場はここ数年、年率１〜２％増と拡大傾向にある。

　アジアは同３．１％増。同地域では中国（約１３％）と日本（約１０％）の２カ国が大きなシェアを占めている。特に、中国は、高い経済成長とセルフメディケーション意識の高まりを背景に急拡大している。一方、日本市場は２０００年頃から市場が縮小傾向ある。この要因としては、特定保健用食品やサプリメントなどの健康食品との競合によるところが大きい。この他、タイやシンガポール、マレーシアといった東南アジアが順調に拡大。アジアの中でも年々存在感を高めている。

　米州は同２．０％増となった。同地域は米国のシェアが大きく、米州全体の約７４％を占める。米国では、リーマンショックなどの経済不安などの影響から２００９年に足踏みを強いられたが、その後は順調に市場が拡大している。その他の国では、カナダやブラジルのシェアが大きくなっている。


●国内大手１５社のＯＴＣ海外事業展開動向

１）海外進出状況
　ＯＴＣメーカー大手１５社の海外展開時期をみると、森下仁丹、久光製薬、龍角散、大幸薬品、湧永製薬の５社は１９００年代前半と早い時期から海外事業に取り組んでいる。これらのメーカーは、大衆薬の基幹ブランドをアジア地域に輸出することで海外展開に乗り出している。
　１９９０年代後半に入ると、大正製薬と佐藤製薬がドリンク剤の海外展開を開始した。当初は、海外で生活する日本人への販売を想定していたが、現地人にも受け入れられ、急速に需要が拡大した。なかでも、大正製薬はアジア地域を中心に、“エナジードリンク”という新市場を創出した。
　２０００年代に入ると、ライオン、第一三共ヘルスケア、ゼリア新薬工業、エーザイなどが新たな販路を求めて海外へ進出。この背景としては、国内のＯＴＣ市場が成熟化し、今後の成長を見込むことが難しいとの判断からであり、中国や韓国・台湾など東アジアに進出する動きが目立っている。

２）拠点動向
　ＯＴＣ大手１５社の海外拠点数は４９拠点。地域別ではアジアが３３拠点で最も多く、全体の６７％を占める。
　以下、米州が９拠点、欧州が６拠点、オーストラリアが１拠点となっている。海外に最も多くの拠点を構えているのは大正製薬であり、その数は１３拠点となっている。次いで、ロート製薬が１１拠点、佐藤製薬が７拠点、小林製薬と久光製薬が各５拠点で続いている。
　大正製薬は１３拠点中１１拠点がドリンク剤の生産拠点となっており、アジア・米・欧の３極に生産・販売拠点を置いて活動を行っている。ロート製薬は、自社の拠点に加え、子会社のメンソレータム社の拠点も活用することでグローバルな生産・販売体制を構築している。
　佐藤製薬は台湾・米国に生産拠点を構えており、これら２拠点でドリンク剤や大衆薬の製造を行っている。
　小林製薬は上海を主要拠点にしてアジアを中心に展開。また、久光製薬はインドネシア・ベトナムなど東南アジアを中心に展開している。

３）ＯＴＣメーカーの事業規模
　ＯＴＣ大手１５社の国内外を合わせたＯＴＣ製品の売上規模は、２０１０年度で前年度比０．３％増の４，８８４億円であった。世界のＯＴＣ医薬品市場に占める割合は６．４％となっている。
　国内企業のうち、ＯＴＣ医薬品のトップメーカーは大正製薬であり、売上高は１，４９７億円となっている。以下、ロート製薬が１，１２３億円（一部スキンケア関連等の部外品含む）、第一三共ヘルスケアが４０１億円、ライオンが３３７億円で続く。以下、興和、佐藤製薬、小林製薬、エーザイが２００億円台、ゼリア新薬工業と久光製薬が１００億円台となっている。
　トップの大正製薬は、２０１０年度、国内市場は好調だったことに加えて、海外は米ブリストル社の大衆薬事業が通年で寄与したことにより、順調に拡大している。
　ロート製薬は、中国の売上増が牽引役となり、拡大推移となった。同社は中国においてリップクリームや点眼薬などの市場開拓に注力している。以下、第一三共ヘルスケア、ライオン、興和、佐藤製薬については、日本市場の伸び悩みにより規模がやや減少した。
　なお、２０１０年度時点で海外売上比率が最も高い企業は龍角散であり、その割合は５５．６％となっている。以下、河合製薬が４７．８％、ロート製薬が２８．４％、大幸薬品が１７．６％、湧永製薬が１６．３％、久光製薬が１３．２％となっている。


●今後の世界市場の予測
　世界のＯＴＣ医薬品市場は、２０１１年度で７兆８，４３６億円規模、２０１２年度で最大８兆３，７００億円規模に拡大する見通しとなっている。世界市場の牽引役となっているのがアジア。同地域は、２０１１年度には欧州を抜いて世界最大の市場となる見込み。

　ＯＴＣ大手１５社の今後の戦略としては、ほとんどの企業がアジアを有望な市場であると見ており、中国をはじめ、韓国、台湾、東南アジアにおいて事業拡大を図る意向を示している。

＜調査要綱＞
　調査期間：２０１０年１０月〜２０１１年６月
　調査対象地域：アジア、米州、欧州、アフリカ州、太平州の５地域
　調査対象品目：第１〜３類医薬品（大衆薬）、医薬部外品（ドリンク剤）
　調査対象企業：エーザイ、興和、河合製薬、小林製薬、佐藤製薬、ゼリア新薬工業、大幸薬品、大正製薬
　第一三共ヘルスケア、久光製薬、森下仁丹、ライオン、龍角散、ロート製薬、湧永製薬

＜資料体裁＞
資料名：「２０１１年　製薬企業のＯＴＣ海外事業戦略調査」
　　　　　　http://www.tpc-osaka.com/detail.php?prod_code=mr110110028
　発刊日：２０１１年６月２９日
　体裁：Ａ４判　１０１頁
　定価：製本版　９１，３５０円（税込）／ＣＤ−ＲＯＭ版　１０，５００円（税込）
　注）ＣＤ−ＲＯＭ版は製本版をご購入いただいた方に限り提供させていただきます。

＜会社概要＞
　■会社名：株式会社総合企画センター大阪
　■所在地：大阪市西区新町２−４−２　なにわ筋ＳＩＡ　ビル
　■ＴＥＬ：０６−６５３８−５３５８
　■ＦＡＸ：０６−６５３８−６５３１
　■ＵＲＬ：http://www.tpc-osaka.com
　■Ｅ−Ｍａｉｌ：info@tpc-osaka.com
　■事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版


　※　参考資料は、関連資料参照