富士経済、“明らか食品”と“ドリンク類”の健康志向食品市場の調査結果を発表

“明らか食品”と“ドリンク類”　健康志向食品市場を調査

―２０１４年見込―
●生活習慣病予防市場は同１４．６％増の１，８４４億円　トクホ茶系飲料の需要が拡大


　総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　清口　正夫　０３−３６６４−５８１１）は２０１４年８月より３回に分けて、健康（Health）や美容（Beauty）に良いというコンセプトを持った食品（以下、H・Bフーズ）の国内市場を調査している。
　その第１回目の結果を報告書「H・Bフーズマーケティング便覧　２０１５　No．１　−健康志向食品編−」にまとめた。
　この報告書では、機能性を訴求する一般加工食品の明らか食品（※１）およびドリンク類（※２）の市場を各訴求効能別、成分種類別に調査・分析した。また、今回より２０１５年４月以降に施行される食品の新しい機能性表示制度（※３）の対応状況についても取り上げ、明確にした。

　※１：一般加工食品に機能成分を添加、強化することで商品の機能性を訴求する食品群とする。
　※２：明らか食品のうち、飲料に属するものとする。
　※３：国ではなく企業などの責任において科学的根拠のもとに機能性を表示することが可能となり、容器包装への表示は「機能性関与成分名」「１日摂取目安量」「栄養成分の量」とともに「機能性表示の内容」を記載できる見通しである。


＜調査結果の概要＞

●健康志向食品市場

　２０１３年　　　　　　　２０１４年見込　　　　前年比
　１兆２，４８５億円　　１兆２，８８９億円　　１０３．２％

　２０１３年の市場は前年比６．８％増の１兆２，４８５億円となった。２０１３年は、血糖値改善の「三ツ矢サイダープラス」（アサヒ飲料）や体脂肪“分解”を訴求した「伊右衛門　特茶」（サントリー食品インターナショナル）などの特定保健用食品（以下、トクホ）が発売された。２０１４年は「伊右衛門　特茶」が大ヒットしており、また中性脂肪と血糖値の改善を訴求した「アサヒ食事と一緒に十六茶W」（アサヒ飲料）、「からだすこやか茶W」（コカ・コーラシステム）が発売され好調となるなど、トクホの茶系飲料が市場をけん引している。
　訴求効能別の滋養・強壮ではエナジードリンクの伸長が続いている。「レッドブル」（レッドブル・ジャパン）や「モンスター」（アサヒ飲料）がラインアップの拡充で実績を伸ばしており、新たに参入する企業も相次いで見られるが、下位ブランドは撤退を迫られるものもあり、ブランドにより明暗が分かれる。
　種類別比率は、２０１４年に明らか食品が３２％、ドリンク類が６８％と見込まれ、ドリンク類の構成比が年々高まっている。明らか食品では、整腸効果を訴求したヨーグルトの需要が落ち着きを見せるが、食物繊維やオリゴ糖で新たに整腸効果のトクホ認定を取得した商品が発売されている。一方、ドリンク類では熱中症対策飲料やエナジードリンク、また、トクホの茶系飲料の伸びが市場を押し上げている。


＜注目市場＞

１．生活習慣病予防

　・表資料は添付の関連資料「表資料１」を参照

　中性脂肪値・コレステロール値改善、血糖値改善、高血圧予防などの機能を訴求する商品を対象とする。
　２０１３年の市場は１，６０９億円となった。明らか食品は、健康油やマヨネーズなどの調味料が中心であるが、２００９年に一部の健康油が販売休止となって以降、需要が回復し切らず、その他にも目立った新商品が登場していないことから縮小が続いている。
　ドリンク類は、２０１２年にトクホコーラがヒットしこれまでの縮小推移から回復、さらに２０１３年発売の「ヘルシアコーヒー」（花王）、「伊右衛門　特茶」の登場で大きく拡大した。２０１４年は中性脂肪値と血糖値の２つの改善を訴求した商品が好調であり、また、「伊右衛門　特茶」が大ヒットするなど、ドリンク類は今後も拡大していくとみられる。

２．美肌効果

　・表資料は添付の関連資料「表資料２」を参照

　コラーゲン、ヒアルロン酸、アスタキサンチン、プラセンタなどの成分を含有し、美肌効果を訴求する商品を対象とする。
　２０１３年の市場は４９０億円となった。小瓶ドリンクを中心に市場が形成、拡大してきたことから、ドリンク類が市場全体の８割を占める。２０１４年のドリンク類は、消費税改正直後に苦戦したが、夏以降は徐々に需要が回復し、最終的には微増と見込まれる。明らか食品はシェア上位企業が前年割れとなっていることや、その他の企業も好調であったスティックゼリーの需要の落ち込みがあり、減少と見込まれる。

３．免疫賦活作用

　・表資料は添付の関連資料「表資料３」を参照

　β‐カロチン、プロポリス、甜茶、高機能乳酸菌など免疫機能の強化を訴求する商品を対象とする。
　２０１３年は明らか食品が４割強、ドリンク類が６割弱となっている。ドリンク類の主力商品であるドリンクヨーグルトは、明らか食品より摂取しやすいため、特に需要が高く、年々拡大している。
　２０１３年の市場は４６２億円となった。明らか食品、ドリンク類ともに需要が拡大した。明治はヨーグルト、ドリンクタイプともに製造ラインを増強し、需要に応え市場をけん引した。２０１４年も、明治は新たに２商品を発売するとともに、生産能力をさらに増強して高成長を維持するとみられるため、市場は引き続き拡大が見込まれる。

４．マルチバランス

　・表資料は添付の関連資料「表資料４」を参照

　ビタミン、ミネラルなど複数の成分を含み、各種栄養成分の補給やバランス維持を訴求した商品を対象とする。
　２０１３年の市場は１，６３０億円となった。ビタミンCを配合した錠菓などの菓子が中心である明らか食品は、「塩分チャージタブレッツ」（カバヤ食品）が実績を伸ばした。
　ドリンク類では、熱中症対策をコンセプトとした「サントリー　GREEN　DA・KA・RA」（サントリー食品インターナショナル）や「キリン　世界のkitchenから　ソルティライチ」（キリンビバレッジ）が浸透し、止渇、水分補給の需要を取り込んだことで、実績を大きく伸ばした。２０１４年は伸びが鈍化するものの、引き続き拡大すると見込まれる。熱中症対策以外の商品は苦戦しているものも多く、乾燥期となる冬場の需要回復が期待される。


　＊H・Bフーズの定義
　　H・Bフーズは、健康（Health）維持増進・回復目的や美容（Beauty）目的で飲食する食品。即ち、何らかの効能・効果（機能性）を期待できる食品、及び、期待されるイメージをもつ食品。法的区分上、医薬品・医薬部外品扱いのものは対象としない。

　＊H・Bフーズの分類
　　全体を健康志向食品と機能志向食品の２分野に分けた。健康志向食品は機能よりも味覚を重視した、一般加工食品との競合が予想される商品。機能志向食品は味覚より機能を重視した、一般用医薬品との競合が予想される商品。
　　さらにこの２分野を以下のように４つに区分した。
　　（１）健康志向食品（「H・Bフーズマーケティング便覧　２０１５　No．１」に掲載）
　　　●明らか食品：一般加工食品と呼ばれる「通常の形態をした、日常的に食べられる食品」に機能成分を添加、強化して、商品の機能性を訴求する食品群を対象とした。
　　　●ドリンク類：明らか食品のうち飲料分野に属するものは、（医薬品／新・医薬部外品のドリンク剤と区分するために）本調査では「ドリンク類」と呼称する。
　　（２）機能志向食品（「H・Bフーズマーケティング便覧　２０１５　No．２」に掲載）
　　　●健康食品：（財）日本健康・栄養食品協会で定めるJHFA規格品に加え、規格外の健康食品でも違法性が明らかな成分を使用していないものも対象とした。
　　　●シリーズサプリメント：健康食品のうちビタミン・ミネラル類などのアイテムを各種取り揃えた健康食品（剤型は医薬品形状が主体）を「シリーズサプリメント」と呼称した。

　＊「保健機能食品」とH・Bフーズの関係
　　特定保健用食品は、何らかの機能性（特定保健目的）を有しているため全てH・Bフーズの対象に含め、栄養機能食品は、機能性を訴求している商品のみをH・Bフーズの対象とした。


＜調査対象＞
【以下の各効能を訴求した健康志向食品（明らか食品、ドリンク類）】
　滋養・強壮、肝機能改善、美肌効果、整腸効果、ダイエット（食事代替ダイエット、ダイエット・その他）、生活習慣病予防（中性脂肪値・コレステロール値改善、血糖値改善、高血圧予防、その他）、血行促進、免疫賦活作用、栄養バランス、骨・関節サポート、覚醒効果、貧血予防・改善、喉の不快感除去、虫歯予防、エチケット、アイケア、マルチバランス、ホルモンバランス、リラックス、グリーンチャージ


＜調査方法＞
　富士経済専門調査員による参入企業及び関連企業・団体などへのヒアリング及び関連文献調査、社内データベースを併用


＜調査期間＞２０１４年８月〜１０月


以上


　資料タイトル：「H・Bフーズマーケティング便覧　２０１５　No．１−健康志向食品編−」
　体裁：A４判　３０１頁
　価格：書籍版　１００，０００円＋税
　　　　　PDF／データ版　１１０，０００円＋税
　　　　　書籍版・PDF／データ版セット　１２０，０００円＋税
　調査・編集：株式会社　富士経済　東京マーケティング本部　第一統括部　第二部
　　　　　　　　TEL：０３−３６６４−５８２１　FAX：０３−３６６１−９５１４
　発行所：株式会社富士経済
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