クレディ・スイス、投資一任型マルチ・アセットクラス運用を日本で開始

クレディ・スイス プライベート・バンキング、
投資一任型マルチ・アセットクラス運用を日本で開始


クレディ・スイスは本日、投資一任契約によるマルチ・アセットクラス運用サービス、「投資一任型マルチ・アセットクラス・ソリューション」の提供を日本で開始したことを発表いたします。当社が日本のプライベート・バンキング事業のお客様に投資一任型運用サービスを提供するのは今回が初となります。

投資一任型マルチ・アセットクラス・ソリューションは、クレディ・スイスの高度な専門知識と豊富な経験、グローバル・ネットワークを生かし、当社がお客様のニーズを踏まえて運用方針を決定し、委託先であるクレディ・スイス（シンガポール支店）に最適な投資対象資産の資産配分や投資判断等を行わせ、運用にあたるサービスです。これによりお客様は、世界経済・金融市場に関する様々な調査や動向の把握に費やす時間を節約することができます。 投資一任型マルチ・アセットクラス運用サービスの第一弾として今回提供を開始する「インデックス・セレクション」は、米ドルまたはユーロ建てのいずれかで運用が可能です。世界中の3,000以上のETFを投資対象としており、シンプルでわかりやすいポートフォリオ構成でのアクティブな資産配分を通じてベンチマークのアウトパフォームを目指します。

クレディ・スイスは、グローバルにおいて投資一任型運用の実績を豊富に有しており、資産運用を経験豊かなポートフォリオ・マネージャーに継続的に任せたいというニーズをお持ちの世界中の投資家にサービスを提供しています。運用にあたっては、当社独自のアドバイザリー・プロセスを通じて、お客様一人ひとりのニーズや目的を精査した上で、最適なソリューションを決定します。また投資一任運用による機会とリスクについて明確かつ継続的に説明し、詳細レポートや定期的な面談を通じて運用状況やポートフォリオの構成、運用成績、リターン等について継続的にお客様へお伝えします。これにより常に最新の市況に合った最適なポートフォリオを構成し、資産を運用できます。

クレディ・スイス証券株式会社のプライベート・バンキング共同本部長である大橋雅英は次のように述べています。「日本のお客様に投資一任型マルチ・アセット・クラス・ソリューションを提供できることを嬉しく思います。金融市場が著しく変化し、経済環境が複雑さを増す中、適切な投資判断を行うことはますます難しくなっています。投資一任型のソリューションを提供することで、適切かつアクティブなリスク管理、投資判断の根拠となる情報の提供、幅広い分散投資によるリターンの多様化を実現します。お客様の長期的な資産運用には、資産配分が非常に重要ですが、本サービスを通じて、クレディ・スイスのグローバルな専門知識を生かし、効率的で透明性の高い資産運用をお手伝いいたします」。

またクレディ・スイス証券株式会社のプライベート・バンキング共同本部長であるクリスチャン・フーバーは次のようにコメントしています。「インデックス・セレクションの提供開始は、当社が強みとするプライベート・バンキング・サービス強化の姿勢を示しています。クレディ・スイスでは今後もお客様の長期的目標の達成を支援すべく、さらに革新的で市場をリードするソリューションを提供してまいります」。

クレディ・スイスは、2009年に日本でのプライベート・バンキング事業を開始し、2012年にはHSBCの日本におけるプライベート・バンキング事業部門の買収を完了、日本における富裕層向け金融サービスの拡大・強化を図っており、東京の他に大阪・名古屋に営業拠点を拡大しました。クレディ・スイスは、プライベート・バンキングを中核とするグローバルな総合金融サービス機関としての強みを生かし、日本全国の富裕層顧客一人ひとりのニーズに応える幅広い商品と資産運用に関するコンサルティング・サービスを提供しています。


クレディ・スイスについて
クレディ・スイスは、世界有数の銀行として、プライベート・バンキング、インベストメント・バンキング、アセット・マネジメント事業を世界中で展開しています。アドバイザリー・サービス、包括的なソリューション、革新的な商品を、世界中の法人および富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に提供しています。クレディ・スイスは、世界50 ヶ国以上に拠点を持ち、約46,400 人の従業員を有しています。クレディ・スイスの本拠地はチューリッヒで、世界各地にある複数の事業法人で構成されています。親会社クレディ・スイス・グループAG の株式（CSGN）はスイスおよび米国預託証券（CS）としてニューヨークで上場しています。日本語サイトは、https://www.credit-suisse.com/jp/aboutus/ja/index.jsp、グローバルサイトは、www.credit-suisse.com。

プライベート・バンキングについて
クレディ・スイスは、プライベートバンキング事業を通じて、世界中の富裕層および超富裕層のお客様に対し、包括的な助言と年金対策、生命保険商品、遺産相続など個人のニーズに合わせた資産運用のソリューションを提供しています。スイスでは、個人、企業、団体の顧客向けに銀行業務を行っています。