富士経済、メンズコスメティックスとヘアケア・ヘアメイクの国内化粧品市場調査結果を発表

メンズコスメティックス６品目、ヘアケア・ヘアメイク７品目の国内化粧品市場を調査

−２０１２年見込−
◆メンズコスメティックス　　　　１，００８億円（前年比１．３％増）
　〜節電対策需要が続き、フェイスケア・ボディケアが牽引〜
◆メンズフェイスケア　　　　　　　　２０８億円（前年比６．７％増）
　〜美白、アンチエイジングなど付加価値を訴求した商品の投入続く〜


　総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　阿部　界　０３−３６６４−５８１１）は、２０１２年２月から６分野３８品目の化粧品の国内市場について、３回に分けて調査を行っている。その第２回目の調査結果を報告書「新・化粧品マーケティング要覧２０１２　Ｎｏ．２」にまとめた。
　この報告書ではメンズコスメティックス６品目、ヘアケア・ヘアメイク７品目の国内市場動向を調査分析した。なお、第１回目でスキンケア、フレグランスの市場調査結果を発表しており、第３回目にはメイクアップとボディケアの市場調査結果を発表する。


＜調査結果の概要＞

１．メンズコスメティックス市場

　２０１１年　　　　　２０１２年見込　　　　　前年比
　９９５億円　　　　　１，００８億円　　　　１０１．３％

　メンズコスメティックスは、男性用のシャンプー・リンス、ヘアスタイリング剤、スカルプケア、シェービング料、フェイスケア、ボディケアの６品目を対象としている。
　２０１１年のメンズコスメティックス市場は、節電に伴う暑さ対策の一環として、顔拭きシートや清涼感を得られるボディローションの需要が伸び、フェイスケアとボディケアが拡大した。しかし、市場の半数を占めるスタイリング剤とスカルプケア（育毛剤や育毛トニックなど）の需要低迷と、２０１０年頃まで市場を牽引してきたシャンプー・リンスの需要も落ち着いてきたことから、２０１１年は前年比１．３％減の９９５億円と１，０００億円を割り込んだ。
　２０１２年は、昨年同様夏季に節電対策需要が見込まれ、清涼感やニオイケア、汗や汚れの洗浄効果を訴求した商品の発売が予定されており、市場は引き続きフェイスケアとボディケアが牽引する形で拡大し、前年比１．３％増の１，００８億円が見込まれる。


◇メンズフェイスケア【メンズコスメティックス】
　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年　　２０１２年見込　　　前年比
　メンズフェイスケア　　　　１９５億円　 ２０８億円　　　　１０６．７％
　顔拭きシート　　　　　　　　　８６億円　　　９７億円　　　　１１２．８％

　※顔拭きシートはメンズフェイスケアの内数。

　メンズフェイスケアは、洗顔料、化粧水や乳液などの整肌料、顔拭きシートなどを対象とする。２０１１年のメンズフェイスケア市場は前年比４．３％増の１９５億円となった。２０１２年は前年比６．７％増の２０８億円が見込まれる。２０１０年、２０１１年と暑さ対策や節電対策の一環として顔拭き用シートの需要が拡大した。２０１２年も需要は拡大すると見られ３年連続２桁増が見込まれる。
　洗顔料は１０代を中心に清潔志向やニキビケアを目的にスキンケアの必須アイテムとなっており、市場は安定している。化粧水などの整肌料の使用は限定的であるが、商品認知の向上とスキンケア意識の高い男性の増加により市場が拡大しており、「オキシー」（ロート製薬）の美白訴求や３０代以上向けのエイジングケア訴求など、高機能化が進んでいる。
　洗顔料の使用をはじめとしてフェイスケアを行う世代も１０代〜３０代と幅広くなりつつある。世代別にニーズの掘り起こしが進められており、単に汚れを落とし清潔にするだけでなく、エイジングケアや美白など、付加価値を訴求した商品投入が活発に行われ、市場の活性化が進んでいる。


◇メンズボディケア【メンズコスメティックス】
　　　２０１１年　　　２０１２年見込　　　　前年比
　　　４４億円　　　　　　５５億円　　　　１２５．０％

　メンズボディケアは、ボディシャンプー、ボディクリーム・ローション、ＵＶケアなどを対象とする。
　ボディケア市場は、２００８年頃までは３０億円程度の規模であったが、２０１０〜２０１１年にかけて「ウル・オス」（大塚製薬）、「ＡＸＥ」（ユニリーバ・ジャパン）などのブランドからボディシャンプーの投入／追加が相次ぎ市場が活性化した。２０１２年は市場は前年比２５．０％増の５５億円と、３年連続２桁増が見込まれる。２０１１年は節電の影響によりデオドラント効果や清涼感を訴求したアイテムが需要を獲得した。２０１２年も需要が続くと見られ、各メーカーは夏季向けに清涼感を高めたボディローションやデオドラント効果を付加したボディシャンプーなどの新商品投入を活発化させている。
　なお、メンズボディケア市場はボディシャンプー、ボディクリーム・ローションで８割程度を占めるが、ＵＶケアにおいてもメンズ向け専用アイテムが投入されるなど、品目の広がりも見受けられ、今後の拡大が期待される。


２．ヘアケア・ヘアメイク市場

　　２０１１年　　　　２０１２年見込　　　　前年比
　５，２０８億円　　　５，２３７億円　　　１００．６％

　ヘアケア・ヘアメイクは、シャンプー、リンス・コンディショナー、ヘアトリートメント、女性用スカルプケア、ヘアスタイリング剤、ヘアカラー、パーマネントウェーブ剤の７品目を対象としている。
　２０１１年のヘアケア・ヘアメイク市場は前年比１．０％減の５，２０８億円となり、プラスとなったのは７品目中、シャンプー、ヘアトリートメントの２品目のみであった。全体市場の３割を占めるシャンプー市場において、髪へのダメージ低減を訴求したノンシリコンシャンプーやスカルプケア訴求のシャンプーが人気となった。一方、市場の２割以上を占めるヘアカラーは、２０１０年までの泡タイプのヘアカラーやヘアマニキュアなど簡便性を訴求した商品のヒットの反動とブランド間の競合激化による単価低下で縮小した。
　２０１２年はシャンプー、ヘアトリートメントに加え女性用スカルプケア、ヘアカラーの市場が拡大し、全体市場も前年比０．６％増の５，２３７億円が見込まれる。


◇シャンプー【ヘアケア・ヘアメイク】
　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年　　　２０１２年見込　　　　前年比
　シャンプー　　　　　　１，５２６億円　　　１，５３８億円　　　　１００．８％
　化粧品系家庭用　　　　２８５億円　　　　　３０１億円　　　　１０５．６％

　※化粧品系家庭用シャンプーはシャンプーの内数。

　シャンプー市場は、化粧品系とトイレタリー系に分類され、７割弱をトイレタリー系が占めている。２０００年代後半以降は「ｈ＆ｓ」（Ｐ＆Ｇジャパン）の投入を皮切りにヘッドスパや地肌ケアなど頭皮ケアを訴求する商品が増加しているが、トイレタリー市場ではブランド間の競合激化と単価の低下により、大きな伸びは見込めない状況である。
　一方で、化粧品系の家庭用シャンプーでは、２０１０年頃から「サイオス」（シュワルツコフ　ヘンケル）、「スカルプＤ」（アンファー）など、髪へのダメージ低減を訴求したノンシリコンシャンプーや、スカルプケア訴求のシャンプーが人気となった。従来ノンシリコンを訴求していなかった商品についても新たに訴求ポイントとして前面に押し出した展開を進めており、２０１１年の化粧品系の家庭用シャンプー市場は前年比４．０％増の２８５億円、２０１２年は前年比５．６％増の３０１億円が見込まれる。


◇女性用スカルプケア【ヘアケア・ヘアメイク】
　　２０１１年　　　　　２０１２年見込　　　　前年比
　　１５１億円　　　　　　１５７億円　　　　１０４．０％

　女性用スカルプケア市場は２０００年以降急速に拡大してきたが、２０１０年頃から鈍化している。２０１１年は震災の影響による買い控えが見られたことで、前年比２．６％減の１５１億円となった。
　現実的な効果や改善を求められるメンズスカルプケアと異なり、女性用スカルプケアは、薄毛の予防や髪のハリ・コシ維持を目的に使用するケースも見られ、長期的に使用するユーザーも多い。そのため、伸びは鈍化するものの、スカルプケア意識の高まりを背景に今後も安定的に市場は拡大すると見込まれ、２０１２年は前年比４．０％増の１５７億円が見込まれる。


＜調査対象＞

・メンズ　コスメティックス６品目：メンズシャンプー・リンス、メンズスタイリング剤、メンズスカルプケア、メンズシェービング料、メンズフェイスケア、メンズボディケア

　ヘアケア・ヘアメイク　７品目：シャンプー、リンス・コンディショナー、ヘアトリートメント、女性用スカルプケア、ヘアスタイリング剤、ヘアカラー、パーマネントウェーブ剤


＜調査方法＞
　富士経済専門調査員による対象企業及び関連企業・団体等への直接面接取材


＜調査期間＞
　２０１２年３月〜４月


以上


　資料タイトル：「新・化粧品マーケティング要覧２０１２　Ｎｏ．２」
　体　　　裁　　：Ａ４判　　　２１９頁
　価　　　格　　：１００，０００円　（税込１０５，０００円）
　調査・編集　：富士経済　東京マーケティング本部　第二事業部
　　　　　　　　　ＴＥＬ：０３−３６６４−５８２１　　ＦＡＸ：０３−３６６１−９５１４
　発　行　所　：株式会社　富士経済
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