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ソフトバンクグループ、アリババ株式を追加売却

2016-06-08

当社保有Alibaba株式の一部資金化に関する条件決定および追加売却等のお知らせ


 当社は、本日、2016年6月1日付「Alibaba Groupとの協力に基づく当社保有Alibaba株式の一部資金化(79億米ドル以上)に関するお知らせ」にてお知らせした、Alibaba Group Holding Limited(以下「アリババ」)の普通株式の一部を資金化する総額89億米ドル(注1)の一連の資金調達取引(以下「本取引」)に関して条件等を決定し、また、アリババ普通株式を追加的に売却することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 具体的には、まず、新設されたMandatory Exchangeable Trust(以下「Trust」)による総額55億米ドルの他社株強制転換証券(Mandatory Exchangeable Trust Securities、以下「Trust Securities」)の発行価格が決定されました。Trust Securitiesは、アリババの米国預託株式(以下「アリババADS」)に強制転換される証券であり、米国証券法のRule 144Aに基づく適格機関購入者(QIB)に対して販売されます。Trustは、引受会社であるTrust Securitiesの当初買付人に対して、上記に加え、総額11億米ドルのTrust Securitiesを追加で取得する権利(グリーンシューオプション)を付与しています。
 以上に加えて、SBGは、100%子会社を通じて、(1)アリババ、(2)アリババのパートナーからなるグループ、(3)GIC Private Limited(以下「GIC」)、および(4)Temasek Holdings Private Limitedの100%子会社であるAranda Investments Pte. Ltd.(以下「Temasek」)のそれぞれと同社が保有するアリババ普通株式の売買契約を締結しました。本売買は、(i)20億米ドル相当のアリババ普通株式のアリババへの売却、(ii)米国証券法4(a)(7)条の届出書提出義務免除に基づく、4億米ドル相当の同社普通株式のアリババのパートナーからなるグループへの売却、5億米ドル相当の同社普通株式のGICへの売却、および5億米ドル相当の同社普通株式のTemasekへの売却(注2)から構成されます。当該株式はRule 144に基づき6カ月の保有期間の経過後には転売可能となる見込みです(Rule 144に基づき関係者に適用される追加的な制限に服することがあります)。

(注1)当初買付人がグリーンシューオプションを行使しない場合を想定。
(注2)2016年6月1日付「Alibaba Groupとの協力に基づく当社保有Alibaba株式の一部資金化(79億米ドル以上)に関するお知らせ」から新たに追加された売却取引

 ※「1.Trust Securitiesの概要」などは添付の関連資料を参照


以上

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