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ブリヂストン、米国ペップ ボーイズ社株式の買い取り価格を引き上げ
ブリヂストン米国子会社とペップ ボーイズ社が
買収に関する契約の改定に合意
株式会社ブリヂストンの完全子会社であるブリヂストン アメリカス インク(以下、BSA)と米国大手自動車用品小売チェーンのザ ペップ ボーイズ−マニー、モー アンド ジャック(以下、ペップ ボーイズ社)は、12月24日(米国現地時間)に、BSAの完全子会社であるブリヂストン リテール オペレーションズ エルエルシー(以下、BSRO)とペップ ボーイズ社が10月26日(米国現地時間)に締結した買収に関する契約(Agreement and Plan of Merger)の内容改定を完了したと発表しました。これにより、BSROはペップ ボーイズ社の株式公開買付け価格を1株当たり現金15.50ドルから1株当たり現金17.00ドル、株式買収総額で約9億47百万ドル(約1,136億円*)に上げたことになります。当該価格引き上げは、ペップボーイズ社の取締役会が、BSROの提案よりも優れていると判断した第三者の競合提案に対応するために行ったものです。
改定後の買付け価格1株当たり現金17.00ドルにより、ペップ ボーイズ社の株主は、現金で約84百万ドル(約100億8千万円*)の追加提案を受けたことになります。
ペップ ボーイズ社の取締役会は、同社の株主に対して、全会一致でBSROによる株式公開買付けに応じるよう引き続き推奨しています。またペップ ボーイズ社は、同社の取締役会がアイカーン エンタープライズ エル ピーより受領した提案について、もはや優位性はないと発表しています。
今回の株式公開買付けは法律に基づき延長されることとなり、今後更なる延長がない限り、2016年1月13日水曜日の午前0時00分(米国ニューヨーク時間)に完了する予定です。
また、今回の買収に関する契約の改定により、最終的に第三者の提案を優れていると判断した場合など一定の状況下で契約が終了した場合にペップ ボーイズ社からBSROへ支払われる違約金を35百万ドル(約42億円)から39.5百万ドル(約47億4千万円)へと修正しました。
BSROは、「ファイアストン コンプリート オートケア」などのブランドで、全米に2,200店舗以上の自動車タイヤ販売、自動車整備・補修及び自動車用品を販売する小売店を運営しております。また、BSROの直営小売店とブリヂストン系列販売代理店を含めると、当社グループは全米で5,000店舗以上の小売店網を構築しており、今回のペップ ボーイズ社買収はBSROが運営する小売店網の拡大だけではなく、当社グループのグローバル全体での成長を加速させることになります。
当社は、米国自動車アフターマーケット市場において、当社グループとペップ ボーイズ社の両社が持つ伝統や蓄積された専門知識を統合することで、単なる規模の大きさだけではない、よりお客様のニーズに応えるタイヤ・自動車関連サービスの小売店網を構築できると考えております。
*1 ドル=120円で換算
【BSA 概要】
1.会社名:Bridgestone Americas,Inc.
(ブリヂストン アメリカス インク)
2.所在地:アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル
3.CEO 兼 President:Gary Garfield(ゲイリー ガーフィールド)
4.資本し金:127百万ドル
5.資本比率:株式会社ブリヂストン100%
6.事業内容:米州事業の統括
【BSRO 概要】
1.会社名:Bridgestone Retail Operations,LLC
(ブリヂストン リテール オペレーションズ エルエルシー)
2.所在地:アメリカ合衆国イリノイ州ブルーミングデール
3.President:Stu Crum(ストゥ クラム)
4.資本金:1千ドル
5.資本比率:ブリヂストン アメリカス インク100%
6.店舗数:直営約 2,200店舗
(なお、BSAは、BSROの直営小売店とブリヂストン系列販売代理店を含めると全米で5,000店舗以上の小売店網を構築しています。)
7.小売店ブランド:Firestone Complete Auto Care、Tires Plus、Hibdon Tires Plus、Wheel Works、Firestone Complete Fleet Care
8.事業内容:自動車タイヤの販売、自動車整備・補修及び用品の販売、クレジットカード事業
【ペップ ボーイズ社 概要】
1.会社名:The Pep Boys−Manny,Moe&Jack
(ザ ペップ ボーイズ−マニー、モー アンド ジャック)
2.所在地:アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア
3.CEO:Scott Sider(スコット サイダー)
4.株式の上場:ニューヨーク証券取引所
5.創業年:1921年
6.売上高:2,084百万ドル(2015年1月期)
7.店舗数:約800店舗(米国35州とプエルトリコ)
8.事業内容:自動車タイヤの販売、自動車整備・補修、自動車用品の販売、トラック・バス用品の配送、フリート(運送用トラックの大量保有事業)の整備・補修など
※参考「将来の見通しに関する記述」は添付の関連資料を参照
以上
○本件に関するお問い合わせ先
お客様相談室
TEL:0120−39−2936