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JPモルガン・アセット・マネジメント、「JPMワールド・トレイン・株式ファンド」を募集開始

2015-12-10

JPモルガン・アセット・マネジメント
「JPMワールド・トレイン・株式ファンド(愛称:みらいきっぷ)」募集開始
鉄道が運ぶ投資の“みらい”へ−世界的な鉄道関連市場の拡大に期待


[東京 2015年12月7日]
 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(所在地:東京都千代田区、社長:大越昇一)は、本日、「JPMワールド・トレイン・株式ファンド(愛称:みらいきっぷ)」(以下、「当ファンド」)の募集を開始しました。当ファンドは当初申込期間を12月7日から17日まで、設定日を12月18日とします。当ファンドの販売は、本日より、三井住友信託銀行にて開始されます。当ファンドは世界の鉄道関連株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。


■「身近なテーマ」に投資するテーマ型ファンドで、高まる株式投資へのニーズに応える
 世界経済の中長期的な成長や日本国内でのインフレ進展などを背景に株式投資への関心がますます高まる中、個人投資家や販売会社の間では、ヘルスケア市場など身近で分かりやすいテーマに投資する株式ファンドに注目が集まっています。当社では中長期で成長が期待されるテーマを厳選したテーマ型ファンドを提供しており、ヘルスケアに続いて市場拡大の期待が高まる投資テーマとして、今回、「鉄道」ファンドを設定します。


■世界的な拡大が期待される鉄道関連市場の魅力
 生活に欠かせない社会インフラの一つである鉄道関連市場への需要は堅調です。2025年には世界の高速鉄道の総延長距離は2014年から2.4倍(※1)に拡大すると予想されており、今後も世界各国で多くのインフラ投資の実施が期待されています。世界経済の成長、都市化の進展、環境意識の高まりや内需振興・雇用創出への取り組みなども鉄道関連市場の拡大を後押しし、鉄道事業者・鉄道施設メーカー・鉄道部品メーカー・鉄道車両メーカーなどの鉄道関連企業の収益拡大や株価の上昇が期待されています。


 また、様々な景気循環局面で投資機会が存在することも鉄道関連市場の魅力の一つです(右図)(※2)。鉄道関連株式は、公共投資としてのディフェンシブセクターと、景気拡大局面において恩恵を受ける景気敏感セクターの両方の特徴を併せ持っています。
 景気拡大局面では貨物鉄道・旅客鉄道への需要が高まり、景気後退局面では鉄道インフラ投資は景気対策として活用される傾向があります。

 ◇イメージ画像は添付の関連資料を参照

 大量輸送需要が高まるアジア諸国など、経済成長を続ける新興国を中心とした新規の鉄道インフラ投資に加えて、インバウンド拡大に向けた鉄道網整備が進む日本など、先進国では既存インフラの更新のニーズが高まり、世界中で様々な鉄道計画が進行しています。数十年という長期的な投資計画を背景に、鉄道関連市場は長期的な成長や投資妙味が期待できるテーマであると考えます。

 当社は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用して運用を行う「JPMワールド・トレイン・株式ファンド」を通じて、多くの個人投資家の安定した資産形成に貢献できるよう努めてまいります。


 ※1 出所:国際鉄道連合(高速鉄道とは、営業最高速度が原則時速250キロメートルを超えるものを指します)

 ※2 図はあくまでも一般的な景気サイクルと注目される鉄道事業セクターのイメージであり、図のようにならないこともあります。


 (ファンドの概要については、添付の商品概要をご参照ください)


 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、日本市場に最も早く進出した外資系資産運用会社のひとつです。日本の金融業界の規制緩和と共に1987年に投資一任契約業務の認可取得、外資系資産運用会社の第一陣として、1990年に投資信託委託会社を設立し、また公的年金基金の運用委託など業界の先駆けとなっています。投資家の多様化するニーズに対応すべく、株式、債券、転換社債、オルタナティブ投資等、あらゆる資産クラスにおいて卓越した運用能力を発揮し、リーディングカンパニーならではの資産運用サービスを提供します。

 J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。国際的な資産運用の分野で140年以上にわたる実績があり、運用総資産残高約1兆7,112億米ドル(約205兆円)(*)を有する世界最大規模の資産運用サービスグループです。世界30ヵ国以上にネットワークを持ち、日本ではJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を通じて顧客にサービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.jpmorganasset.co.jpにてご覧いただけます。

 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPモルガン・チェース)は総資産2.4兆ドルを有する世界有数のグローバル総合金融サービス会社です。投資銀行業務、金融取引資金管理業務、資産運用業務、コマーシャル・バンキング業務、個人・中小企業向け金融サービス業務において業界をリードしています。世界で展開する法人向け事業は「J.P.モルガン」、米国における個人向け事業は「チェース」ブランドを用いて、世界有数の事業法人、機関投資家、政府系機関ならびに米国の個人のお客様に金融サービスを提供しています。JPモルガン・チェースの株式(NY証取:JPM)はダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄として採用されています。日本におけるJ.P.モルガンの情報はhttp://www.jpmorgan.comにてご覧いただけます。

 数値は2015年9月末現在
 *1米ドル=119.77円で換算


 ◇商品概要は添付の関連資料を参照



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