富士経済、工作機械・成形機と周辺機器計２４品目の日系グローバル市場調査結果を発表

装置の高機能化に加え、工程集約化・自動化ソリューション提供に装置メーカーが注力する
工作機械・成形機関連市場を調査
―２０２０年市場予測（２０１４年比）―
金属３Dプリンタ国内市場　２７０億円（４．９倍）〜海外メーカー先行も、国家PJで日系メーカー育成〜


　総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　清口　正夫　０３−３６６４−５８１１）は、工作機械・成形機とその周辺機器計２４品目の日系グローバル市場（国内市場及び日系メーカーの海外販売額）の現状を調査・分析し将来を予測した。
　その結果を報告書「メタルプロセッシング・インダストリー関連市場の全貌　２０１５」にまとめた。


　モノの生産方式が少品種大量生産から多品種少量生産へと移行している。また、自動車や航空・宇宙分野で採用が進むチタン、インコネルといった超硬材料や炭素繊維強化プラスチックなど、材料も付加価値性の高いものが使用され、種類も多様化している。

　生産方式の変化により、生産を下支えする工作機械（切削・研削加工機、特殊加工機）、成形機も進化が求められ、装置メーカーは高速化、高剛性化、高精度化、機能の複合化といった装置単体での高付加価値化はもとより、ロボットなど周辺機器との組み合わせで生産性を向上させる工程集約化・自動化ソリューションの展開にも注力している。


＜注目市場＞
●金属３Dプリンタ日系グローバル市場

　＊表資料は添付の関連資料「表資料（１）」を参照


　金属粉末をレーザや電子ビームで焼結させることで、金型や金属製品を製造する装置である。複雑な形状でも継ぎ目を作らずに成形が行え、従来の切削技術では不可能であった形状も製造可能となった。現状では量産対応は難しく、一品モノ、少量多品種生産製品の金型製造に使用される。

　２０１４年の国内市場はものづくり補助金などが追い風となり、拡大した。幅広い分野で採用が進んでおり、自動車、航空・宇宙、医療機器などで多く導入されている。市場への参入は海外メーカーが先行しており、海外機が普及しているが、同年から経済産業省主導で国家プロジェクトが進んでいる。日系メーカーの育成と国産機の量産化が図られており、今後は日系メーカーの参入が増加していくとみられる。

　技術開発の方向性としては、造形物の高精度化、高速化、大型化への対応が進められており、今後さらに開発も加速していくとみられる。使用できる金属粉末もマルエージング鋼、ニッケル、ステンレスなどに加えチタン、インコネル、銅、マグネシウムなど増えている。また粉末の粒度も製品精度に影響を与えるため、材料の開発も重要となっている。

　なお、日系メーカーによる海外販売はアフターサービスの対応が可能なアジアを中心に徐々に展開され、２０２０年には販売額が４６億円になると予測される。


●マシニングセンタ日系グローバル市場

　＊表資料は添付の関連資料「表資料（２）」を参照


　オートツールチェンジャー機能を備え、フライス加工、穴あけ、中ぐり、研削などの加工を行える装置である。複数の加工を一台で行え、工程ごとの工作物の移し換えの手間が省けることから、需要が急速に増加しており、工作機械市場をけん引している。

　２０１４年はスマートフォンの部品加工用として導入が大きく進み、日系メーカーが海外販売を中心に実績を伸ばしたことで、市場は前年と比較し１，０００億円以上拡大した。２０１５年はスマートフォン用の需要が落ち着きをみせていることから伸びは鈍化し、２０１６年には６，０００億円を割るものの、自動車加工用が底堅い需要に支えられており、航空機用などで世界的に需要が伸びていることから、２０１７年以降は拡大に転じ、２０２０年には６，７８０億円が予測される。

　なお、日系メーカー品はハイエンドであり、日本、米国、欧州を中心に需要は幅広い。しかし、今後成長が期待されるASEAN地域では低価格を武器に拡販を進める中国、台湾、韓国メーカーが台頭しており、日系メーカーもアジアを中心としたローカルユーザーをターゲットとした廉価品のラインアップ拡充と新規ユーザー獲得を進めていくとみられる。


●サーボプレス機日系グローバル市場

　＊表資料は添付の関連資料「表資料（３）」を参照


　駆動をサーボモータで制御し加圧するプレス機である。ここでは最大荷重２０kN以上のものを対象とする。

　国内市場では、ものづくり補助金などが追い風となり、２０１４年は前年比約２倍と急拡大した。また、日系メーカーの海外販売は円安など為替の影響に加え、環境負荷低減、省エネ訴求などにより好調であった。

　成形の高精度性や安定性が高いことから、自動車分野を中心に導入が進んでおり、自動化、省力化、高機能化に加え、騒音・振動などの作業環境の改善といった面で改良、改善がなされている。プレス機は液圧式、機械式からサーボ式へシフトが進んでおり、徐々に普及していくとみられる。

　工作機械・成形機ではNC（数値制御）化と共に、加工条件などのデータ蓄積や管理が進んでいる。デジタル化に一歩出遅れていたプレス機がサーボ式に移行することで、データの蓄積と解析が容易となり、今後の技術発展の大きなポイントになるとみられる。


＜調査結果の概要＞
■工作機械・成形機関連２４品目の日系グローバル市場（※）

　＊表資料は添付の関連資料「表資料（４）」を参照


　リーマンショック以降、輸出割合が高い工作機械・成形機関連業界の日系メーカーは、円高などにより苦しい局面が続いたが、円安の進行と共に世界での競争力を取り戻し、２０１４年はリーマンショック以降最大の市場規模となった。これらの背景には自動車分野の好調や、スマートフォンの生産設備投資の活性化などがある。

　なお、台数ベースでは２０１４年は１８．２万台であった。この内国内市場は５．３万台であり、ものづくり補助金や工作機械導入による税制優遇措置など国の支援策が追い風となった。国内の需要先は、自動車分野が４割以上を占め、電気機器、産業機器、電子デバイス・半導体分野がそれぞれ１割程度で続く（台数ベース）。自動車分野ではドア、バンパーなどの大型部品の加工から、ギア、ギアボックス、トランスミッション、ターボチャージャー、モータコアなど重要部品の加工に使用される。また、医療機器分野は高い成長性が期待されており、新規需要獲得のために装置メーカーがユーザー開拓を進めている。

　２０１５年はスマートフォン生産設備需要も落ち着きつつあり、伸びは鈍化するとみられるが、今後の市場は生産設備の自動化ニーズの高まりなども相まって、堅調な拡大が続くとみられる。個別の品目では、２０１４年比の２０２０年市場規模は、ウォータージェット加工機、NCフライス盤を除けば、拡大が予想される。しかし、各装置で技術向上や他の技術との複合化による競合も目立ってきており、緩やかな拡大となる装置も多い。一方、金属３Dプリンタなど新しい技術による加工装置は高い成長率が予想される。

　さらには、IoTの活用も視野に入れた動きによって、工作機械・成形機関連市場はその進化をさらにスピードアップさせ、新たなビジネスモデルを生み出しながら、拡大していくと期待される。


〔装置・装置メーカーのトレンド〕
　生産工場での労働人口の減少や、労働賃金の上昇は先進国のみならず中国や東南アジアなどでも問題となってきている。また、生産製品の少品種大量生産から多品種少量生産へのシフトにより、工作機械・成形機共に、省力・省人化を目的とした自動化や、複数の異なった加工を一台の装置で行える機能集約・複合化が進んでいる。

　装置メーカーも、装置単体の販売だけでなく、装置をロボットや搬送装置などの周辺機器と連動させやすいように設計する工程集約化・自動化ソリューションビジネスへの注力度を高めており、まずは装置メーカーの自社工場内でのシステム導入によるビジネスモデルの構築が進められている。

　また、IoTを駆使した生産現場の効率化も意識されはじめており、ソフトウェア開発による装置のネットワーク化や、リモートによるメンテナンスサポートの効率化、将来的には各種装置の稼動データを活用した各工程への生産指示、工場全体の稼動効率化なども期待される。しかし、装置メーカーが独自でシステムを構築するのは難しくシステムインテグレーターなどとの連携が進んでいくとみられる。


＜調査対象＞

　＊添付の関連資料を参照


＜調査方法＞
　富士経済専門調査員による参入企業及び関連企業・団体などへのヒアリング及び関連文献調査、社内データベースを併用


＜調査期間＞
　２０１５年５月〜９月


以上


　・資料タイトル：「メタルプロセッシング・インダストリー関連市場の全貌　２０１５」
　・体裁：A４判　２００頁
　・価格：書籍版　１５０，０００円＋税
　　　PDF版　１５０，０００円＋税
　　　書籍版・PDF版セット　１７０，０００円＋税
　　　書籍版・ネットワークパッケージ版セット　３００，０００円＋税
　・発行所：株式会社富士経済
　　　〒１０３−０００１　東京都中央区日本橋小伝馬町１２−５　小伝馬町YSビル
　　　TEL：０３−３６６４−５８１１（代）　FAX：０３−３６６１−０１６５
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・調査・編集:大阪マーケティング本部 第二部
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