大和証券グループ、「ワクチン債」を発行・販売

２０１１年初のワクチン債発行・販売のお知らせ
〜日本の投資家が支える開発途上国の子どもたちへの予防接種〜



　このたび、大和証券グループ、予防接種のための国際金融ファシリティ（ＩＦＦＩｍ）（以下、「ＩＦＦＩｍ」という。）、ＧＡＶＩアライアンス（以下、「ＧＡＶＩ」という。）、および世界銀行は、開発途上国の子どもたちにワクチンを提供するための資金を調達する『ワクチン債』の発行および販売を行うこととなりました。これはＩＦＦＩｍにとっては２０１１年初の起債となります。以下、その概要についてお知らせ致します。

　大和証券グループではこれまでに、２００８年３月、２００９年２月、２０１０年３月における合計３回のワクチン債販売により、計９３０億円を調達するという成功を収めており、今回で４回目の取扱いとなります。

　ＩＦＦＩｍ理事会会長のアラン・ギレスピー氏は次のように述べています。
　「今回の起債分を含めた大和証券グループのワクチン債販売総額の約１，１２０億円は１０億米ドルを超え、ＩＦＦＩｍと大和証券グループにとって大きな節目を迎える取引となりました。大和証券グループにご販売頂いたワクチン債は、ＩＦＦＩｍならびにＧＡＶＩの予防接種普及活動にとって極めて重要な資金源となっています。」

　今回の起債にあたっては、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（大和証券グループのホールセール証券会社）が売出しを行い、大和証券株式会社（同グループのリテール証券会社）が日本の個人投資家および法人投資家に販売いたします。

　日本の投資家には、ワクチン債への投資を通じて、人々の命を救うことを目的としたＩＦＦＩｍの活動を継続的にご支援頂いております。ＩＦＦＩｍが国際資本市場で発行するワクチン債で調達した資金は、ＧＡＶＩを通じて途上国における予防接種サービスを拡充するために使われ、子どもたちの命を救い、人々の健康を守ることにつながっています。世界銀行はＩＦＦＩｍの財務マネージャーとしてＩＦＦＩｍの財務活動全般を管轄しており、今回の起債の実務に携わっています。

　大和証券グループは、今後も社会貢献につながる商品の取り扱いを行い、投資を通じて社会的課題の解決を目指すインパクト・インベストメントの普及・拡大に取り組んでまいります。


＜ワクチン債の概要＞
　・発行体：予防接種のための国際金融ファシリティ（ＩＦＦＩｍ）
　・起債通貨：ブラジル・レアル（円貨売買型）
　・発行金額：３億７，１１０万レアル
　・期間：約３年
　・利率（税引前）：年７．８１％
　・販売単位：２０，０００レアル以上　１０，０００レアル単位
　・売出期間：２０１１年３月１４日〜２０１１年３月２８日
　・受渡日：２０１１年３月３１日
　・償還日：２０１４年３月２４日

　発行条件についての詳しい情報はＩＦＦＩｍの最新のグローバル・デット・イシュアンス・プログラム上のプライシングサップルメントの項目をご参照下さい


■ＧＡＶＩアライアンスについて　−　http://www.gavialliance.org
　ＧＡＶＩアライアンス（以下、ＧＡＶＩ）は、開発途上国における子どもたちへの予防接種普及および保健システムの強化を目的とした革新的な官民パートナーシップ機関です。ＧＡＶＩには、ドナー国および開発途上国政府、世界保健機関（ＷＨＯ）、国連児童基金（ユニセフ）、世界銀行、ワクチン産業界、研究技術機関、市民社会団体、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団、その他慈善家が参加しています。ＧＡＶＩはジフテリア、破傷風、百日咳（ＤＴＰ　３種混合）にインフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）、Ｂ型肝炎を加えた五価ワクチンを始め、麻疹、黄熱病、肺炎球菌感染症（肺炎および髄膜炎）、ロタウイルスに対するワクチンを提供しています。

■ＩＦＦＩｍについて　−　http://www.iffim.org
　予防接種のための国際金融ファシリティ（ＩＦＦＩｍ）は、多国間開発機構として設立され、ＧＡＶＩ（前身は「ワクチンと予防接種のための世界同盟」）を通じた世界の７０の開発途上国における医療および予防接種サービスのために、予測可能な長期間の資金調達を促進しています。ＩＦＦＩｍは国連ミレニアム開発目標を到達するための開発金融手段として設立されました。ＩＦＦＩｍの財務基盤は、寄付者としての各国政府（フランス共和国、イタリア共和国、ノルウェー王国、南アフリカ共和国、スペイン王国、スウェーデン王国、オランダ王国、英国）からの取り消し不能で法的な拘束力を有する寄付金の支払によって構成され、これに基づきＩＦＦＩｍは国際金融市場において、債券を発行しています。世界銀行はＩＦＦＩｍの財務マネージャーです。ＩＦＦＩｍは英国チャリティ委員会に登録されたチャリティとして設立され、英国会社登記所において登録番号５８５７３４３の保証有限会社、また登録番号１１１５４１３の慈善団体として登録されています。

■世界銀行について　−　http://www.seginsai.org
　世界銀行は、加盟国１８７カ国によって所有される国際機関です。その目的は、加盟国が国内経済において公平且つ持続可能な経済成長を成し遂げ、経済発展および環境維持に関する地域的・全世界的問題を効果的に解決する手立てを見出し、世界の人々の貧困の克服と生活水準を向上させることです。世界銀行は、世界銀行グループの中では最も歴史が長い最大の組織であり、加盟国に対する資金貸出に加え、リスク管理や信用力向上のための各種金融技術も提供しています。これらの活動の為に、世界銀行は６０年にわたり債券を発行し、国際資本市場から資金を借入れています。
　世界銀行は、ワクチン債の発行体であるＩＦＦＩｍの財務マネージャーでもあり、ＩＦＦＩｍの代理人として、厳密な財務管理を行っています。具体的には、ＩＦＦＩｍの資金調達戦略および資本市場、格付け機関ならびに投資家への対応、ヘッジ取引、資金の管理、等の実務を管轄しています。また世界銀行は、ＩＦＦＩｍの寄付国との資金の授受、ならびにＩＦＦＩｍからＧＡＶＩへの資金の流れも管理しています。ＧＡＶＩはＩＦＦＩｍから提供される資金を医療および予防接種サービスに活用します。


以上


【手数料等およびリスクについて】

　※添付の関連資料を参照