大和証券グループ、「DBJグリーンボンド」発行で概要を発表

『DBJグリーンボンド』発行のお知らせ
〜DBJが初のグリーンボンドとして、２５０百万ユーロの公募外債を発行〜


　このたび大和証券グループは、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という）が２０１４年１０月７日に発行した、第１回DBJグリーンボンド（第５３回MTN）の引受主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。本起債においては、DBJが２０１１年から運用している不動産のサステイナビリティに関する評価制度であるDBJ　Green　Building　認証制度により認証が付与された物件向け融資を資金使途とします。DBJグリーンボンドの詳細については、こちらをご覧ください。

　本起債は、本邦発行体として初のユーロ市場におけるグリーンボンドとなりました。引受主幹事は、Merrill　Lynch　International、Morgan　Stanley＆Co．International　plc、Citigroup　Global　Markets　Limited、及びDaiwa　Capital　Markets　Europe　Limitedです。

　DBJは、投資家に対して、環境・社会的意義の高いプロジェクトに対して投資を行う機会を提供することを企図し本起債を行いました。マーケティングにおいては、社会的責任投資に関心の高い多様な投資家から旺盛な需要を集め、オーダーブックは短時間で７５０百万ユーロ以上に到達しました。

　本起債ではFjarde　AP　Fonden，IKEA　group，Municipality　Finance　Plc，Nordea　Funds，Omega　Global　Investors，Pictet　Asset　Management，TheWorld　Bankを含めた２６の投資家へ販売しました。
　特に、社会的責任投資に関心の高い投資家より非常に強い需要を確認し、発行額全体の７０％超が社会的責任投資家に購入されました。投資家属性別販売構成は、中央銀行・公的機関６０％、アセットマネジャー１５％、銀行１２％、保険・年金６％、その他７％となりました。また地域別販売構成は欧州４０％、米国オフショア２５％、アジア１８％、中東・アフリカ１７％となりました。

　DBJは、１９７０年前後の公害対策を皮切りに、これまで４０年以上にわたり環境対策事業に対して３兆円以上の投融資実績を有しています。２００４年度には、それまで培ってきた知見をもとに、「DBJ環境格付」融資の運用を開始しました。この他、２０１１年度には、「DBJ　Green　Building　認証」制度運用を開始し、環境や社会に配慮した取り組みを金融面からサポートしています。本起債は、この「DBJ　Green　Building　認証」により「３Stars」以上の認証がなされた物件向け融資資金に発行代わり金を充当するものです。なお、プロジェクト選定や資金管理等の体制については、外部認証機関であるDNV　GLよりオピニオンを取得しております。

　本起債に関し、Daiwa　Capital　Markets　Europe　Limitedの投資銀行部門ヘッドであるクリストファー・ブラウンは、次のように述べています。
　「DBJは今回の起債を成功裏に終えたことで、称賛されることになるでしょう。今回債は本邦発行体による初のグリーンボンドであるうえ、革新性に富むテーマを掲げたことで、多くの積極的なSRI投資家を取り込むことに成功しました。また、旺盛な投資家需要を背景にガイダンスのタイトサイドで条件決定しており、起債に向けたDBJの入念な投資家との対話が実を結んでいます。非常に輝かしい成功事例であると共に、他の発行体にとっても参考となる事例だと認識しています。」

　大和証券グループでは、社会的課題を投資により解決することを目指すインパクト・インベストメントを積極的に手掛けており、DBJグリーンボンドの引受によりその取組みを一層推進することができました。


＜第１回『DBJグリーンボンド』の概要＞

　※添付の関連資料「概要」を参照


■株式会社日本政策投資銀行（DBJ）について
　日本政策投資銀行は、日本国政府が全額出資する金融機関であり、中立的かつ長期的な視点から、投融資一体型のシームレスな金融サービスを国内外の企業に提供しています。

■大和証券グループについて
　大和証券グループは、１９０２年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネットワークにより、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経済の発展に貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブおよびその他金融商品の開発・提供、エクイティ・債券等の引受業務、M＆Aをはじめとするアドバイザリー業務に加え、アセットマネジメント業務や投資業務、システム関連業務です。また、２０１１年には銀行業に参入。２０１２年４月には、個人向け証券業務を行う「大和証券」と法人向け証券業務を行う「大和証券キャピタル・マーケッツ」を統合しました。
　大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広がっています。世界中に約１４，０００人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約５０．５兆円となります。（数字は全て２０１４年６月末現在）


以上