三菱商事、ノルウェー・サーモン養殖加工会社株式に対する公開買い付け開始

ノルウェー・サーモン養殖加工会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ


　三菱商事株式会社（以下、当社）は、当社完全子会社を通じて、オスロ証券取引所に上場しているサーモン養殖加工会社Cermaq　ASA（以下、Cermaq社）が発行する全株式を対象とした公開買付け（以下、本公開買付け）を実施することを、Cermaq社と合意いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
　Cermaqの取締役会は、本公開買付けへの応募を推奨する旨を全会一致にて決定しています。
　本公開買付けについては、Cermaq社の大株主であるノルウェー貿易・産業・漁業省より、ノルウェー貿易・産業・漁業省が保有する株式５４，７３１，６０４株（発行済株式総数の５９．１７％）について、本公開買付けに応募する用意がある旨、発表されております。


　　　　　記

１．公開買付けの背景と目的

・世界の人口増加に伴い、食料資源の確保は重要な課題となっています。食肉と並ぶ貴重な蛋白源である水産物については、「獲る漁業」による供給が限定的であり、「育てる漁業」の重要性が益々高まる見通しです。特に養殖サーモンは環境負荷が低く、サステイナブルな動物性蛋白源であることから、先進国のみならず新興国でも更なる需要拡大が期待されています。

・当社は、食料分野全般において、原料調達から小売りまで繋がる垂直統合モデルを構築してきました。水産分野では、日本国内での流通加工事業を基盤に、近年天然資源への負荷が少ないチリのサーモン養殖事業やタイのエビ養殖事業に参入し、生産から加工・販売までの事業を展開しています。

・Cermaq社は、ノルウェー、チリ、カナダの３ヶ国で、年間約１７万トンを生産する世界第３位のサーモン養殖加工会社です。本公開買付けにより、当社の既存事業と併せた事業規模や、当社が培った食料分野での生産事業の知見や事業基盤を活用し、グローバル展開を加速させ、サステイナブルで安全・安心な食料資源の供給体制を確立していきます。

・当社は「経営戦略２０１５〜２０２０年を見据えて〜」において、２０２０年頃までに非資源分野の収益水準倍増を目標に掲げています。生活産業グループでは、衣食住に関連する生活必需品のサプライチェーンにおける夫々の機能強化や新興市場への横展開を通じて、消費者への安定供給及び収益基盤の拡充を目指していきます。

２．Cermaq社の概要

　※添付の関連資料を参照

３．公開買付けの概要

（１）公開買付け実施者
　エムシー・オーシャン・ホールディングス・リミテッド（MC　Ocean　Holdings　Limited、MCOH）
　MCOHは本買収の実行を目的とする当社の英国在完全子会社。

（２）公開買付けの対象会社
　Cermaq　ASA

（３）買付け期間
　当初公開買付け期間として、２０１４年９月２２日から２０１４年１０月２０日までを予定しておりますが、公開買付けの状況等の諸事情により、変更される場合があります。

（４）買付け価格
　１株あたり９６NOK
　（１NOK＝１７．１５円（９月１９日のNorge銀行の終値）とすると、１株あたり約１，６４６円。為替レートは以下同じ）

　この価格は、オスロ証券取引所における同社株式の直前取引日である９月１９日の終値に対し１１４．３％、直近３ヶ月の平均株価、直近６ヶ月の平均株価に対し、それぞれ１１８．３％、１２７．７％相当となっております。

（５）買付け予定株式の数
　買付け予定数：普通株式９２，５００，０００株（内３，６５６株はCermaq社自社保有）

（６）買付けに要する資金（予定）
　約８，８８０百万NOK（約１，５２３億円）

（７）下限応募株式数
　本公開買付けへの応募株式数が、Cermaq社の発行済株式総数及び議決権比率の９０％超となることを成立条件としております。

（８）買付けによる所有株式数の異動
　買付け前保有株式数：０株
　買付け後保有株式数（予定）：９２，５００，０００株（＊）

　＊本公開買付けにより、Cermaq社株式を１００％買付けることができた場合
　＊ノルウェーの公開会社法に基づき、当社はCermaq社の発行株式総数及び議決権比率の９０％以上を取得した場合には、Cermaq社の完全子会社化の手続きを実行する予定です。

４．今後の見通し
　本公開買付けの詳細および結果につきましては、確定後速やかに開示させていただく予定です。

５．業績への影響
　本公開買付けが当社業績に与える影響については、現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

６．本件取引におけるアドバイザー
　本件取引における当社の財務アドバイザーは三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（ノルウェーにおいては関係会社であるMorgan　Stanley＆Co．International　plcを通じており、以下あわせて三菱UFJモルガン・スタンレー証券）が、ノルウェーにおける法務アドバイザーはAdvokatfirmaet　BA−HR　DAが務めています。


以上


　※参考資料は添付の関連資料を参照