三井物産、三井情報の株式に対する公開買付け開始

三井情報株式会社の株式（証券コード２６６５）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ


　三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、社長：飯島彰己、以下、「当社」又は「公開買付者」）は、２０１４年８月６日開催の取締役会において、以下のとおり、三井情報株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤正記、以下、「対象者」）の普通株式を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


１．買付け等の目的等
（１）本公開買付けの概要
　当社は、本日現在、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」）市場第二部に上場している対象者の普通株式（以下、「対象者株式」）６９，０７８，９００株（対象者が２０１４年６月１８日に提出した第２３期有価証券報告書に記載された２０１４年３月３１日現在の対象者の発行済株式総数１１８，３４３，１００株に対する割合：５８．３７％（小数点以下第三位を四捨五入））を所有し、対象者を連結子会社としておりますが、この度、対象者を当社の完全子会社とすることを目的とする取引（以下、「本取引」）の一環として、２０１４年８月６日の取締役会において、対象者の発行済株式の全て（ただし、当社が所有する対象者株式を除きます。）を対象とする公開買付け（以下、「本公開買付け」）を実施することを決議いたしました。
　本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておらず、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等（以下、「応募株券等」）の全部の買付けを行います。また、本公開買付けにより、当社が対象者株式の全て（ただし、当社が所有する対象者株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、当社が対象者株式の全て（ただし、当社が所有する対象者株式を除きます。）を所有することになるよう、対象者に対して下記「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続の実施を要請する予定です。
　なお、対象者公表の２０１４年８月６日付「支配株主である三井物産株式会社による当社株式に対する公開買付けの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（以下、「対象者プレスリリース」）によれば、対象者は、（i）本公開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上すると見込まれるとともに、（ii）本公開買付けにおける買付け等の価格（以下、「本公開買付価格」）及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、対象者の取締役会において、対象者の取締役である中島透氏及び社外取締役である馬場由顕氏を除く全ての取締役の全員一致で、本公開買付けへ賛同の意見を表明し、かつ、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行ったとのことです。
　上記対象者取締役会決議の詳細は、下記「２．買付け等の概要」、「（４）買付け等の価格の算定根拠等」、「（２）算定の経緯」の「∨対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の同意」をご参照ください。


　※以下、リリース詳細は添付の関連資料を参照