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三井住友アセットマネジメント、「トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)」を募集・設定

2014-07-11

「トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)」の募集・設定について


 三井住友アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長:横山邦男)は、2014年7月3日に新しく「トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)」を設定しましたので、お知らせいたします。
 当ファンドは7月2日より、東海東京証券にて販売されています。

 「トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)」は、主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社(※)の株式と債券等に投資し、ハイブリッドナビ戦略による機動的な資産配分調整を行います。ハイブリッドナビ戦略とは、当社が独自に作成したリスク態度指数を用いて、株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、株式と債券の資産配分を市場の局面転換に応じて機動的に調整する運用戦略です。

 当ファンドに先行して、同様のコンセプトの年4回決算型ファンド「トヨタグループ・バランスファンド」を7月1日に設定しており、当初設定額は約122億円となりました。NISA(少額投資非課税制度)に適する商品として、分配頻度の少ないファンドへのニーズも高まっているため、既存商品と同様のコンセプトの年1回決算ファンドを設定することで商品の充実を図ります。

 ※グループ会社とは、株式の場合はトヨタ自動車有価証券報告書、四半期報告書およびこれらに準じる公開情報に開示されるわが国の取引所(原則として東証一部)上場の連結子会社持分法適用関連会社をいい、債券の場合はトヨタ自動車の国内外の連結子会社および持分法適用関連会社(非上場会社を含みます。)をいいます。


 *以下、リリース詳細は添付の関連資料を参照



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