ソフトバンク、スプリントの戦略的買収で取引内容を一部変更

当社によるスプリントの戦略的買収（子会社化）について
（開示事項の一部変更）


　当社は、2012 年10 月15 日付「当社によるスプリントの戦略的買収（子会社化）について」にて、当社が米国のスプリント・ネクステル・コーポレーション（以下「スプリント」）の事業に対して投資を行うこと（以下「本取引」）についてスプリントと合意したことをお知らせしましたが、その後の両社間の協議を経て、本日（2013 年6 月11 日（日本時間）／2013 年6月10 日（米国東部時間）。以下同じ）、下記のとおり本取引の内容を一部変更することで合意しましたので、お知らせいたします。
　変更に伴い本取引の投資総額は、変更前の約201 億米ドルから約216 億米ドル（約1.8 兆円(※)）へと15 億米ドル増加します。投資総額のうち約166 億米ドル（変更前：約121 億米ドル）はスプリントの株主に支払われ、50 億米ドル（変更前：80 億米ドル）は同社の財務体質の強化等に投じられます。本取引の結果、当社はスプリントの完全親会社となる新スプリントの株式の約78％（変更前：約70％、いずれも完全希薄化ベース（ただし、ストックオプションのうち行使価格が合併対価（変更前：1 株7.30 米ドル、変更後：1 株7.65 米ドル）を上回るものについては行使されないことを前提とする。以下同じ））を保有することになり、同社を子会社化する予定です。
　両社は、2013 年7 月上旬に本取引が最終的に完了すると見込んでいます。また、スプリントの特別委員会及び取締役会は、本取引の変更を全会一致で承認するとともに、スプリントの株主に対して臨時株主総会で賛成票を投じるよう推奨しています。
(※) 総額のうち約201 億米ドルは為替予約済みの1 米ドル＝82.2 円、今回の変更に伴う増加分の15 億米ドルは1 米ドル＝98 円で換算


記


Ｉ. 変更の理由
　米国の衛星放送会社であるディッシュ・ネットワーク・コーポレーション（以下「デッシュ」）が2013 年4 月15 日にスプリントへ対抗買収を提案したことを受け、当社及びスプリント間の協議を経て本取引の内容を一部変更することを決定しました。
なお、スプリントは、本日、スプリントの特別委員会及び取締役会がディッシュの2013年4 月15 日の提案は「より優れた提案（superior offer）」につながる合理的な見込みがないと決定した旨を発表しています。


　＊「変更の内容」詳細は添付のオリジナルリリースを参照