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SBIアセットマネジメント、シンプル・低コストを追求した投資信託「EXE−iシリーズ」を募集開始

2013-04-11

シンプル&低コストを追求した投資信託『EXE−i(エグゼアイ)シリーズ』の
新規募集・設定のお知らせ



 モーニングスター株式会社の子会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:木暮 康明)は、『シンプル』&『低コスト』を追求した「EXE−i(エグゼアイ)」シリーズを商品化し、SBIホールディングス株式会社の子会社である株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役:高村 正人(*)、以下「SBI証券」という。)が2013年4月8日(設定日:5月13日)(予定)より本ファンドの新規募集を開始することとなりましたので、お知らせいたします。
 なお、SBI証券では、当初募集期間中にご購入いただいたお客様を対象にキャンペーンを行う予定です。詳細につきましては、4月9日以降に同社ウェブサイト上にてお知らせいたします。
 *代表取締役名の正式表記は添付の関連資料を参照

 EXE−iシリーズ(※1)は、海外ETF(上場投資信託)を複数組み合わせて運用するという『従来にはないインデックスファンドの“かたち”』(※2)を投資者のみなさまにご提案する商品です。
 海外ETFを活用することで、信託報酬を可能な限り低減し、購入時手数料、中途(換金)解約時の信託財産留保額を不要とするなど徹底的にコストを低く抑えており、長期投資・積立投資に適した商品となっております。
 また、EXE−iシリーズでは、分散投資のニーズにもお応えすべく、(1)先進国株式、(2)新興国株式、(3)グローバル中小型株式、(4)先進国債券、(5)グローバルREITと、資産クラスの異なる5本のファンドを同時に設定いたします。また、その商品性により2014年より導入される日本版ISA(少額投資非課税制度)をも視野に入れたものとなっています。

 ※1 EXE−iシリーズはSBI証券における投信マイレージサービスのポイント付与対象外となります。
 ※2 複数のインデックスファンドを組み合わせた商品であり、一般社団法人投資信託協会における分類ではインデックスファンドには分類されません。


 *以下、ファンドの概要などリリース詳細は添付の関連資料を参照

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