富士キメラ総研、ディスプレーデバイスと関連部材の市場調査結果を発表

世界のディスプレイデバイス、関連部材の市場を調査

―２０１７年市場予測―
有機ＥＬディスプレイの世界市場は１１年比６．６倍の２兆１８６億円
・・・スマホ向けに加えテレビ向けが立ち上がり、パネル需要の増加と大型化が期待


　マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　田中　一志　０３−３６６４−５８３９）は、年間１０兆円の規模をもつディスプレイデバイス市場と、関連部材やアプリケーション市場、そのトピックスを網羅する調査を実施した。その結果を報告書「２０１２年　ディスプレイ関連市場の現状と将来展望　Ｖｏｌ．１、２」にまとめた。
　この報告書のＶｏｌ．１ではディスプレイデバイスとそのアプリケーションの市場、パネルメーカーの事業戦略を分析した。また、Ｖｏｌ．２ではＬＣＤ関連部材、ＰＤＰ関連部材、有機ＥＬ関連部材、共通／その他ディスプレイ関連部材、次世代デバイス関連部材の市場を分析した。


＜調査結果の概要＞

１．ディスプレイデバイスの世界市場

　※参考表１は添付の関連資料を参照

■ＬＣＤ
　２０１１年の市場は前年比９．４％減の８兆２，５７４億円となった。数量では横ばいであったが、単価の高かったＴＦＴの単価下落と為替の影響により縮小した。
　テレビ、携帯電話（スマートフォンを含む）といった主力アプリケーションは、何れも台数的に成熟市場である。また、アプリケーションそのものの伸び悩みと、スマートフォンにおける有機ＥＬの採用増により、今後数量では微増推移になると予想される。一方、市場（金額）もスマートフォン向けＬＣＤのサイズ拡大と高解像度化による単価上昇が下支えし、微増推移が考えられる。２０１７年には数量で約４０億枚、１０兆規模に回復すると予測した。


■ＰＤＰ
　２０１１年の市場は前年比２１．６％減の３，３９５億円となった。主力アプリケーションのＰＤＰテレビは２０１０年まで好調だったが、４０インチクラスのＬＣＤテレビの低価格化により値頃感が薄れ、２０１１年を境に需要が減少に転じている。パブリック用モニタ（公共表示／デジタルサイネージ）もテレビ用途同様に２０１１年から需要が減少している。
　４０インチクラスのテレビやパブリック用モニタでの価格優位性が薄れており、今後は５０インチクラス以上でもセット機器価格がＬＣＤと大差がなくなっていく。また、薄型化や消費電力面でもＬＣＤと比較して不利である為、今後も市場はマイナス成長が続くと予測した。自発光ならではの見た目の綺麗さがある為、一定の需要は残ると見られる。


■有機ＥＬ（Ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ−Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）
　主用途であった携帯電話サブディスプレイの需要減によってＰＭ（ｐａｓｓｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）ＯＬＥＤが大幅に縮小したものの、Ｓａｍｓｕｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙの生産能力増強とスマートフォン需要の増加でＡＭ（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）ＯＬＥＤが急速に拡大し、２０１１年の市場は前年比２．２倍の３，０４９億円となった。
　ＡＭＯＬＥＤは、今後もスマートフォン需要に依存するが、新規アプリケーションとして２０１２年中にテレビ向け大型パネルの生産開始が予定されており需要増が期待される。一方、ＰＭＯＬＥＤは、携帯電話サブディスプレイ用途やＰＭＰ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）用途の需要が減少するものの、産業用途・汎用向けとして多様なアプリケーションでの採用が期待される。


■電子ペーパー
　２０１１年の市場は前年比３３．９％増の１，１８４億円となった。電子ブックリーダー向けの拡大が高成長の要因となった。コンテンツ販売による費用回収を前提としたハード値下げや広告付きモデルの低価格化戦略により１００ＵＳドルを切る価格設定が需要を急速に拡大させた。電子棚札やＰＯＰ、ＵＳＢメモリなどでも採用拡大が進んだ。
　２０１０年以降急速に拡大してきた電子ブックリーダー向けはタブレットとの競合により今後成長が鈍化すると見られる。一方で、電子ペーパーの低消費電力、屋外での視認性、フレキシブル性（割れにくい）、環境に良いという点を活かせる分野での採用が徐々に拡大していき、２０１７年に市場は２０１１年比５８．４％増の１，８７６億円になると予測した。


２．ディスプレイ関連部材の世界市場

　※参考表２は添付の関連資料を参照


　今回調査対象とした５１製品のディスプレイ関連部材の世界市場は、２０１１年に前年比４．０％減の７兆７，５６０億円となった。ＬＣＤ関連部材は、為替の影響とそれによる韓国・台湾パネルメーカーの部材のグループ内製の活発化、また価格競争の激化によって、また、ＰＤＰ関連部材はパネル市場の大幅減を背景に、縮小した。有機ＥＬ関連部材はＡＭＯＬＥＤ需要によって、また、その他ディスプレイ関連部材ではＬＥＤテレビ向けで白色ＬＥＤ需要が牽引し、拡大した。
　２０１２年はテレビ需要の低成長によって、ＬＣＤ関連部材は微増、ＰＤＰ関連部材ではマイナス成長が見込まれる。有機ＥＬ関連部材はスマートフォン需要が堅調であり、大幅な拡大が見込まれる。そしてディスプレイ関連部材の世界市場は、２０１７年には２０１１年比１３．４％増の８兆７，９４７億円が予測される。
　２０１１年から２０１７年までの年平均成長率をみると、ＬＣＤ関連部材では、年平均成長率の上位３製品がバックライト関連部材となる。尚、全ての製品の年平均成長率が一桁台である。ＰＤＰ関連部材ではパネル市場の大幅縮小の影響を受け、全ての製品がマイナス成長になる。有機ＥＬ関連部材では２０１２年からテレビ向けが立ち上がり、パネル需要の増加と大型化によって特にＡＭＯＬＥＤ用部材が３０％を超える成長率になる。その他ディスプレイ関連部材では、白色ＬＥＤがテレビ向け搭載数量の大幅な低下や単価下落の影響によりマイナス成長、一方、パッシブ３Ｄ用円偏光フィルタが年平均成長率２０．３％と最も高い成長率を示す。次世代ディスプレイ関連部材では、Ｓａｍｓｕｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ　がＡＭＯＬＥＤに採用を予定しているフレキシブル基材は、今後急速に需要が拡大する。


＜調査対象＞

　※添付の関連資料を参照


＜調査方法＞
　富士キメラ総研専門調査員による調査対象・関連企業に対してのヒアリング取材及び社内データベースの活用


＜調査期間＞
　Ｖｏｌ．１　２０１２年５月〜７月、Ｖｏｌ．２　２０１２年６月〜８月


以上


　資料タイトル：「２０１２　ディスプレイ関連市場の現状と将来展望　Ｖｏｌ．１、２」
　体　　　裁　　：Ａ４判　　　Ｖｏｌ．１　２９８頁、Ｖｏｌ．２　３２３頁
　価　　　格　　：各９５，０００円（税込み９９，７５０円）
　　　　　　　　　ＣＤ−ＲＯＭ付価格　各１０５，０００円（税込み１１０，２５０円）
　調査・編集　：富士キメラ総研　研究開発本部　第一研究開発部門
　　　　　　　　　ＴＥＬ：０３−３６６４−５８１５　　ＦＡＸ：０３−３６６１−５１３４
　発　行　所　　：株式会社　富士キメラ総研
　　　　　　　　　　〒１０３−０００１東京都中央区日本橋小伝馬町２−５　Ｆ・Ｋビル
　　　　　　　　　　ＴＥＬ０３−３６６４−５８３９（代）　ＦＡＸ　０３−３６６１−１４１４　　ｅ−ｍａｉｌ：info@fcr.co.jp
　この情報はホームページでもご覧いただけます。
　ＵＲＬ：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/　　http://www.fcr.co.jp/