富士経済、２０１０年の清涼飲料市場調査結果を発表

今夏の記録的猛暑の需要を見た　２０１０年の清涼飲料市場を調査

―　２０１０年見込　―
前半の予想から一転。清涼飲料市場は数量ベース前年比１．８％増、金額ベース同１．７％増

―　注目市場　―
スポーツドリンクが前年比２５．３％増の１，７９１億円


　総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町　社長　阿部　界０３−３６６４−５８１１）は、９月〜１０月にかけ、今年２回目となる国内の清涼飲料市場を調査した。その結果を報告書「２０１０年　清涼飲料マーケティング要覧　Ｎｏ．２」にまとめた。この報告書では、夏場の最需要期を経過した２０１０年の国内清涼飲料市場を予測すると共に、２０１１年の市場を展望した。併せて、清涼飲料の容器・容量別の動向やチャネル別販売動向を分析した。


＜調査結果の概要＞

◆清涼飲料市場◆

　　　　　　　２０１０年見込　　　　前年比　　　　２０１１年予測　　　　前年比
　数量　　　 ２，３８９万ｋｌ　　　１０１．８％　　　　２，３６０万ｋｌ　　　９８．８％
　金額　　４兆９，５８５億円　　１０１．７％　　４兆８，８８９億円　　９８．６％

　２０１０年の市場は、前半に景気悪化の影響を受けていたことから通年で数量ベース、金額ベース共に前年比１〜２％程度の縮小が予想されたが、７月〜９月に掛けての記録的な猛暑による需要の高まりから後半に急回復を遂げ、数量ベースで前年比１．８％増、金額ベースで同１．７％増が見込まれる。マスコミ等でも熱中症に関する報道が連日連夜繰り返されたことで、夏場に驚異的な売上を記録したブランドも見られた。天候による影響の大きさを改めて実感させられたが、依然として低価格志向は根強い。
　一方２０１０年は、２００９年に台頭したＰＢの拡がりが一段落している。"ゼロ"訴求商品でもその走りであった炭酸飲料では勢いが失速してきている。また、２００９年に拡大した成分調整牛乳も安定した伸びへと転じている。

◆カテゴリー別市場◆

　※参考資料は関連資料を参照

◇２０１０年の動向◇
　果実・野菜飲料では、１００％果汁飲料は低価格品の需要が高まり売場が拡大、猛暑の効果で伸びている。野菜系飲料は野菜入混合果汁飲料が低迷しているが、野菜飲料が１本で１日分の野菜が摂れるという手軽さから需要を獲得している。
　炭酸飲料では、"ゼロ"訴求商品が牽引している。大人への需要の拡がりと猛暑による追い風を受けて市場は拡大している。
　乳性飲料では、飲用牛乳及び乳飲料は価格が下がっているが、需要の低迷により縮小が続いている。乳酸菌飲料、乳性タイプ飲料、ドリンクヨーグルトは健康志向による需要を獲得して拡大している。
　嗜好飲料では、紅茶飲料は拡大しているが、販売ボリュームの大きな缶コーヒーが自販機チャネルの不振によってマイナスとなっている。無糖茶系飲料は、低価格競争が激しさを増しているが、夏場の止渇需要を獲得して麦茶やウーロン茶が実績を伸ばしている。
　ミネラルウォーター類では、実績を伸ばしているブランドもあるが、輸入ブランドを中心に低迷が続いている。
　機能性飲料は夏場の猛暑の恩恵を最も受けており、特に、スポーツドリンクや機能性清涼飲料市場が縮小推移から一変して大幅な拡大が見込まれる。
　その他飲料では、豆乳類は健康への効果が再認識され、豆乳、大豆飲料共に２００５年のピーク時に迫る勢いで拡大している。


＜注目市場＞

１．スポーツドリンク

　２０１０年見込　　　前年比　　２０１１年予測　　　前年比
　１，７９１億円　　１２５．３％　　１，６３４億円　　９１．２％

　２０１０年の市場は、夏商戦前は前年割れとなっていたが、７月〜９月に掛けて猛暑となったことで需要が増加し、市場は大幅な拡大が見込まれる。熱中症対策としてマスコミを始めあらゆる方面で水分と塩分の補給にスポーツドリンクの飲用が奨められ、トップブランドの「アクエリアス」（コカ・コーラシステム）を筆頭に各ブランドとも大幅に実績を伸ばしている。
　コカ・コーラシステムは、２０１０年よりプロモーションを刷新し、Ｗ杯などのスポーツイベントと連動してキャンペーンを展開した。実績は７月以降の記録的な猛暑によって大幅に増加している。アサヒ飲料は「ＳＵＰＥＲ　Ｈ２Ｏ」（アサヒ飲料）が猛暑によってメインチャネルである自販機の売上げが拡大し、前年比４０％増が見込まれる。キリンビバレッジは「ラブズスポーツ」がサッカー日本代表のスポンサードリンクとしてＷ杯期間中に量販店へ拡がり、夏場の需要拡大もあって前年を上回ると見られる。

２．紅茶

　２０１０年見込　　　前年比　　２０１１年予測　　　前年比
　２，２４７億円　　１０７．３％　　２，２９１億円　　１０２．０％

　２０１０年の夏は猛暑となったが、嗜好飲料の中では明暗が分かれている。最大規模を誇る缶コーヒーは口残り感から敬遠され市場縮小が見込まれる一方、紅茶市場は止渇需要の恩恵と各社の積極的な新ブランド投入によって前年比７．３％増が見込まれる。キリンビバレッジ、伊藤園、アサヒ飲料が好調である。キリンビバレッジは紅茶のトップブランド「午後の紅茶」が猛暑によるアイスティー需要の増加に加え、食事中の飲用シーンを提案する販促も奏功して定番のストレート、レモン、ミルクが堅調、さらに新商品（※１）を投入したことで実績を伸ばしている。伊藤園は「ＴＥＡＳ"ＴＥＡ」シリーズが「ベルガモット＆オレンジティー」を中心に実績を伸ばし、秋冬向けでホットＰＥＴを投入し冬期需要をフォローしていることから実績を伸ばすと見込まれる。また、アサヒ飲料は５月に発売した糖類・カロリーゼロの「ティオ」がヒットしている。
※１：エスプレッソタイプの「エスプレッソティー」、６月に投入された「無糖プレーンティー」、更に秋には「エスプレッソティー　ラテ」を投入。

３．ドリンクヨーグルト

　２０１０年見込　　　前年比　　２０１１年予測　　前年比
　　７０１億円　　　１０８．７％　　　７１５億円　　１０２．０％

　市場は、消費者のライト志向や甘味離れの影響で、濃厚な味覚が敬遠され、１９９０年代後半から減少基調で推移している。近年はさらっとした食感の商品が多くなっているが、牛乳や白物乳飲料、乳酸菌飲料などと比較して割高感があることなどから市場の縮小が続いている。２００８年の市場は、乳価改定による値上げにより例年よりも減少幅が大きくなった。２年連続で２００９年も乳価改定が行われたが、容量変更により価格を据え置いたため市場の減少幅は縮まった。
　２０１０年は、ヤクルト本社が「ミルミル」を復活発売、明治乳業が「明治ヨーグルトＲ−１　ドリンクタイプ」を発売して実績を伸ばしている。また、オハヨー乳業も果実系商品が、森永乳業はプロモーションの強化で「ビヒダス飲むヨーグルト」シリーズが順調であり、日清ヨーク、日本ルナ、タカナシ乳業なども好調であるため、市場は大幅に拡大すると見込まれる。前年から機能型商品が好調に伸びており、ドリンクヨーグルトも健康性が見直され需要が高まったと見られる。
　２０１１年は花粉症の拡大が予想されているが、ヨーグルトが花粉症に効果があると言われていることから需要は２０１０年に続き拡大すると予測される。


以上


＜調査対象＞
　※添付の関連資料を参照

＜調査方法＞
　富士経済専門調査員による対象企業への直接面接取材を基本に、電話ヒアリング、公的データ・公表資料等文献調査により補完

＜調査期間＞
　２０１０年９月〜１０月

資料タイトル　：「２０１０年　清涼飲料マーケティング要覧　Ｎｏ．２」
体　　　　裁　　：Ａ４判　　　３２４頁
価　　　　格　　：１４０，０００円　（税込み１４７，０００円）
調査・編集　　：富士経済　東京マーケティング本部　第一事業部
　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０３−３６６４−５８３１　　ＦＡＸ：０３−３６６１−９７７８
発　行　所　　：株式会社　富士経済
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